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【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块，在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨，我们点评如下： 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求：2023年我国金属加工机床【需求前高后低】，Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看，2023H1金切新签订单为+5.1%，至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配，同期2023M9后金切月度产量转正，结束连续17月下降。需求不振&产量扩充，带来
韭讯更新 2024年07月22日
三中全会公报发布，关注新质生产力、供应链安全等五大方向（附股）

三中全会公报发布，关注新质生产力、供应链安全等五大方向（附股）

昨日三中全会公报发布，对于装备制造业，我们梳理五大关注方向： 方向一：新质生产力——高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 方向二：供应链安全——健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 方向三：外贸新动能——坚持对外开放基本国策，加快培育外贸新动能。 方向四：绿色低碳——完善生态文明制度体系，健全绿色低碳发展机制。 方向五：新型工业化——统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴。 重点推荐 1）新质生产力：人形机器人、低空经济等。关注【优必选】、
韭讯更新 2024年07月24日
工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。 随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。 机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。 机床产业链解析 机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。 （1）上游基础材料和零部
韭讯更新 2024年06月25日
工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。 随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。 机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。 机床产业链解析 机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。 （1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）
韭讯更新 2024年06月26日
工业母机大涨点评，自主可控之风再起【国金机械】

工业母机大涨点评，自主可控之风再起【国金机械】

工业母机大涨点评，自主可控之风再起【国金机械】 今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅，我们认为主要受自主可控情绪催化。 工业母机自主可控有望得到国家政策支持：2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话，其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑，我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”
韭讯更新 2024年07月22日
机床盛会，产业契机

机床盛会，产业契机

中国国际机床展将启，工业母机机遇凸显 中国国际机床展览会（CIMT）作为全球四大国际机床展之一，每两年举办一届，在行业内具有极高的影响力和关注度。本届展会将于4月21日至26日在北京盛大举行，这一行业盛会有望显著提升机床板块的受关注程度，为相关企业的发展带来新的契机。 贸易摩擦倒逼，自主可控刻不容缓 在当前国际贸易摩擦不断加剧的大背景下，工业母机实现自
韭讯更新 2025年04月18日