北汽蓝谷

7月1日 市场小作文研报精选

(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地

Robotaxi风起,产业正循环时代加速到来(附股)

本轮产业变化:技术路径收敛,政企双向发力,规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾,海量场景数据处理训练迭代算力能力,体验优化;各地方政府加速放开无人驾驶上路,由区域定点逐步泛化;百度等玩家发力,阶段性补贴刺激提升用户接受度,服务标准和运营体系加速完善。 市场空间展望: 相比于传统网约车,考虑无人化带来的成本下降以及效率提升,假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元,单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

周末题材催化逻辑:有的逆势走强 有的大雷

本周交易难度非常大,吃面也很正常了,沪指周线已经7连阴,历史纪录是8连阴。下面梳理下周末的题材的逻辑: 1、财务造假 证监会等六部门发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。 内容简要: (1)对欺诈发行的罚款上限,由募集资金的5%提高到1倍,一下子提升了20倍。 (2)违规披露的刑期上限,由3年提高至10年。 (3)违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 (4)强化投资者赔偿救济,以后造假的公司应该能拿到赔偿了。 不仅仅是说说,同时出手了,对5家上市公司财务造假、大股东

【纪要】北汽蓝谷(600733)会议交流20240723

Q:享界S9的情况 它的销售完全是华为负责的,这款车价格段已经公布,是对标对标奔驰、宝马和奥迪D级车。 Q:预计可以迚入多少华为的门店? 它只有前期的销量指引,但具体他们迚多少家门店是华为决定的,我们丌掌握,我们丌会过多介入华为的销售。我们自己数的可能前期会放在400家门店。 Q:销量达到多少公司可以到盈亏平衡点 现在丌好算,我们三大品牌,北京品牌发展这么多年,也丌是我们生产的,是北京汽车代工的,这个基本上可以打平,丌亏但也丌会赚很多。我们阿尔法品牌大原则也是要赚钱的。现在唯一亏损的是极狐品牌,