北方华创

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空间广阔！汽车芯片国产替代正当时，概念股梳理

据彭博社：中国工业和信息化部发文，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。据悉，工信部原本有一个非正式目标，要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一，但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵，川普2025上台预期强烈，汽车芯片的国产自控时间点也越来越迫切！国内庞大的汽车市场，汽车芯片是汽车行业的核心，必须牢牢掌握在自己人手里。汽车芯片自主可控，加速扩大国产化份额！ 汽车工业协会数据显示，2023年，我国新能源车产

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 1053 浏览

7月18日热点前瞻：半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 （北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等） 养殖 机构：二季度猪企扭亏，关注养猪板块业绩兑现 （温氏股份、牧原股份、罗牛山等） 养禽 鸡苗涨价。 （民和股份、益生股份、晓鸣股份） 存储 摩根士丹利指出，明年标

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 5692 浏览

半导体产业链国产替代投资机会全梳理！

2024是科技大年，大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。 驱动事件：据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品

韭讯更新 2024年07月18日 12 点赞 21 评论 4151 浏览

美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易

美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本（东京电子）和荷兰（阿斯麦）等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林剑表示，希望相关国家明辨是非，共同维护公平、开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。 日本东京电子： 显影涂胶：芯源微 炉管：北方华创 CCP刻蚀：中微公司 原子层沉积：微导纳米、拓荆科技 CMP：华海清科 电子束：精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备：张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟

韭讯更新 2024年07月18日 45 点赞 65 评论 4573 浏览

7月12日复盘笔记：半导体/光伏/储能/换电/智能网约车等

日线：今日沪指微涨0.03%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。两市成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。 周线：本周二开始沪指探底回升，最终周线收阳，终结此前周线七连阴。 中报预增打板 常铝股份：上半年净利润同比预增936%-1246% 西子洁能：上半年净利润同比预增922.66%-1195.37% 浙江永强：上半年净利润同比预增60.37%至93.78% 富春染织：上半年净利润同比预增76.16%-110.93% 申达股份：上半年预盈4500万元-6750万元，同比扭亏 郑中

韭讯更新 2024年07月15日 0 点赞 0 评论 8877 浏览

7月10日热点前瞻：PCB/半导体设备/无人出租车/特斯拉/英伟达/先进封装等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半年报预增 深南电路：预计上半年净利同比增长92.01%-111%。 中船防务：预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30% 神农集团：预计上半年扣非净利润1.17亿元-1.41亿元，同比扭亏 德创环保：预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52% 盛屯矿业：预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04% 青龙管业：预计实现净利润6500万至900

韭讯更新 2024年07月11日 52 点赞 69 评论 4572 浏览

长鑫金桥建设高端封测产能，先进封装蓄势待发（附股）

长鑫科技全资子公司芯浦天英计划投资不少于171.41亿元，建设高端封测存储芯片产能，规划产能3万片/月,达产后预计年销售收入为77.36亿元。先进封装是采用先进的设计思路和先进的集成工艺、缩短I/O间距和互联长度,通过键合互连并利用封装基板来实现封装,对芯片进行系统级封装的重构。当前阶段，摩尔定律放缓,AI对高性能的先进制程芯片需求提升,先进封装成为“后摩尔时代”的破局关键。根据Yole预测，全球先进封装市场规模有望从2022年的442.6亿美元增长至2028年的785.5亿美元，期间CAGR超

韭讯更新 2024年07月09日 0 点赞 0 评论 2009 浏览

美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。 毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚

韭讯更新 2024年06月25日 21 点赞 11 评论 3283 浏览

日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Scre

韭讯更新 2024年06月25日 0 点赞 3 评论 1781 浏览

日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Screen、Advantest TEL产品覆盖各类半导体设备，尤其在涂胶显影上保持垄断地位，2022年约占

韭讯更新 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 3733 浏览