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中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 47 浏览

11月8日复盘笔记：芯片/信创/消费电子/商业航天/固态电池/大消费等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月8日下午4时，全国人大常委会办公厅将举行新闻发布会。 上交所将加大科创领域并购重组支持力度 支持上市公司用好用足并购重组工具 二、大盘表现 收盘，沪指跌0.53%，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。 沪深京三市成交额超过2.7万亿元，较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分析 芯片 今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，今年9月全球销售额为5

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 50 浏览

7月18日热点前瞻：半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 （北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等） 养殖 机构：二季度猪企扭亏，关注养猪板块业绩兑现 （温氏股份、牧原股份、罗牛山等） 养禽 鸡苗涨价。 （民和股份、益生股份、晓鸣股份） 存储 摩根士丹利指出，明年标

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 5715 浏览

半导体概念36大核心战略公司，值得收藏！

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三 2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业 3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。 4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体） 5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头 6、卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头企业 7、兆易创新：存储芯片、MCU芯片龙头企业 8、韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头企业 9、汇顶科技：指纹芯片全球第一 10、沪硅产业：半导体硅片龙头企

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 70 浏览

美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。 毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚

韭讯更新 2024年06月25日 21 点赞 11 评论 3306 浏览

8月7日热点前瞻：政策再放大招，剑指高端制造

高端装备 国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。 （中国卫通、北方华创、华东数控、华东重机等） 电力系统 国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。 （许继电气、平高电气、中国西电、思源电气、东方电子等） 中药茶饮 京东消费及产业发展研究

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 24 浏览

11月11日热点前瞻：芯片/信创/军工/国产算力/自动驾驶等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、上周五强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部部长蓝佛安：加上这次批准的6万亿元债务限额 直接增加地方化债资源达10万亿元。 ②财政部：正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度。 ③财政部：支持房地产市场健康发展的相关税收政策已按程序报批，近期即将推出。 ④吴清在上海连开两场行业机构座谈会：促进资本市场平稳健康发展。 ⑤10月份，CPI环比下降0.3%，同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点；PPI同比下降2.

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 52 浏览

空间广阔！汽车芯片国产替代正当时，概念股梳理

据彭博社：中国工业和信息化部发文，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。据悉，工信部原本有一个非正式目标，要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一，但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵，川普2025上台预期强烈，汽车芯片的国产自控时间点也越来越迫切！国内庞大的汽车市场，汽车芯片是汽车行业的核心，必须牢牢掌握在自己人手里。汽车芯片自主可控，加速扩大国产化份额！ 汽车工业协会数据显示，2023年，我国新能源车产

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 1057 浏览

全面重视科技股配置机会，看好金融、半导体、华为、AI四大主线（附股）

事件：受政治局和国新办重磅政策催化，A股市场持续大涨。 2024年9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。 2024年9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，央行和证监会计划降准、降息、降低存量房贷利率、首次创设货币政策结构性政策、创设股票回购增持再贷款、降低全国二套房贷款首付比例。 十一期间港股和中概股全线大涨。港股科技股中，中芯国际+60%、华虹半导体+56%、上海复旦+74%、小米集团+15%、长飞光纤光缆+49%、中兴通讯+36%。 科技行业投资

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 37 浏览

长鑫金桥建设高端封测产能，先进封装蓄势待发（附股）

长鑫科技全资子公司芯浦天英计划投资不少于171.41亿元，建设高端封测存储芯片产能，规划产能3万片/月,达产后预计年销售收入为77.36亿元。先进封装是采用先进的设计思路和先进的集成工艺、缩短I/O间距和互联长度,通过键合互连并利用封装基板来实现封装,对芯片进行系统级封装的重构。当前阶段，摩尔定律放缓,AI对高性能的先进制程芯片需求提升,先进封装成为“后摩尔时代”的破局关键。根据Yole预测，全球先进封装市场规模有望从2022年的442.6亿美元增长至2028年的785.5亿美元，期间CAGR超

韭讯更新 2024年07月09日 0 点赞 0 评论 2013 浏览