光弘科技
华为产业链创新在即，手机服务器环节共振
事件：华为新机发布在即，造价有望超预期。华为预计11月份发布mate70系列旗舰机，对比上代发布会略有延迟，新品重点主要是改善HarmonyOS的应用生态，新机预计有望直接搭载HarmonyOSNEXT正式版，预计旗舰机系列整体造价有望提升，该品牌产业链相关核心环节有望直接受益。 相关标的： 代工：光弘科技；芯片：中芯国际；模拟：圣邦股份、汇顶科技、美芯晟、力芯微；射频：信维通信、卓胜微、唯捷创芯；摄像：韦尔股份、欧菲光、水晶光电；VC均热板：中石科技、飞荣达 事件：shengteng预计10月
超越红利2.0（民生策略)
作者：牟一凌 4月以来，制造业边际走弱导致了资源股跑输了“红利投资”。1月份，我们提出了《超越红利》，认为无论是资源、电力还是基础设施，都是经济活动运转的重要消耗，均是我们的主要推荐；但随着当时经济活动的修复，应该在资源股中寻找更大弹性。而4月下旬以来，A股市场中资源股再度被红利超越：从行业收益率来看，银行+公用事业>煤炭+石油石化>有色金属。这一现象背后的原因是全球——国内制造业活动预期的边际走弱：4月以来国内实物工作量指数出现下滑，降息预期的回落也对海外的消费活动造成了一定的影响，美国补库动
细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理
根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进
