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土地流转40年之大变局（附股）

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》 事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制 农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？ 事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我
韭讯更新 2024年07月01日
周一题材催化逻辑：突发消息把大A拉起来

周一题材催化逻辑：突发消息把大A拉起来

上证连涨两天，貌似暂时企稳了，市场回暖，两市近3600只个股上涨。量能6500亿，缩量500亿。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、稀土永磁 领涨的是周末利好的稀土板块，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源、华阳集团涨停。 【逻辑推演】条例施行后，供需边际改善，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。 逻辑1：周六（6月29日）公布了《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。 2、地产板
韭讯更新 2024年07月02日
三中全会的八大关注点（银河）

三中全会的八大关注点（银河）

作者：章俊，张迪 二十届三中全会将以进一步全面深化改革开启中国式现代化新篇章:三中全会历来是改革风向标。自十一届三中全会以来，重大改革方案多从三中全会提出。本次三中全会将凝聚改革共识，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，坚持目标导向和问题导向相结合，奔着问题去、盯着问题改，将改革推进深水区。通过梳理近期高层的相关会议、调研和重要文章，我们整理出以下八大关注点。 　　 一是坚持和发展我国基本经济制度。5月山东座谈会上，有关基本经济制度的表述由“坚持和完善”改为“坚持和发展”，意味着我国将以
韭讯更新 2024年07月10日
三中全会前瞻：这次值得重视的六大领域

三中全会前瞻：这次值得重视的六大领域

作者：荀玉根，梁中华，侯欢 　 核心结论：①会议重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。②发展新质生产力或注重新旧产业并重、因地制宜、资本支撑。③国企改革或把战略功能价值放在优先位置，民营经济的法治保障或有所加快。④新一轮财税改革或聚焦央、地再平衡，消费税改革或适时推进。⑤土地改革或把基础指标向优势地区倾斜。⑥房地产收储模式“去库存”值得关注。⑦高水平开放向制度型迈进。 　　 新质生产力：新旧并重、因地制宜、资本支撑。新质生产力是符合“新发展理念的先进生产力质态”，产业布局上要改造提升
韭讯更新 2024年07月10日
A股策略：到看业绩的时间了，关注哪些方向？

A股策略：到看业绩的时间了，关注哪些方向？

（兴业策略） 作者：张启尧，程鲁尧，胡思雨 　 引言：尽管近期市场遭遇调整，投资者悲观情绪蔓延。但＃ 7月业绩线索将逐渐清晰，7月也是全年最看业绩的月份之一，业绩或将成为超额收益的胜负手。因此，我们详细梳理了各行业业绩前瞻，以及三条业绩主线，供投资者参考。 　　 一、7月是全年最看业绩的月份之一 　　 随着中报期临近，业绩或将成为超额收益的胜负手,7月是全年最看业绩的月份之一。我们统计了全年各个月份市场涨跌幅排名与业绩增速排名的相关性，7月市场对当期业绩的关注程度仅次于4月（年报&一季报），业绩
韭讯更新 2024年07月10日
政治局会议的“三中”信号（民生）

政治局会议的“三中”信号（民生）

作者：陶川，赵宏鹤，吴彬 短期，传统产业的税收会增加和倒查，以发展新产业， 未来，电力、核能、煤炭、油气，以及新三样产业链上的绿色产业，会成引领新时代的拳头产业，逐步成为中央政府新的主要税源。 从“全面深化改革”到“进一步全面深化改革”，这进一步究竟体现在哪？2013年10月政治局会议听取了拟提请三中全会的《中G中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》稿，十年多之后，今天的政治局会议听取的文件稿则是《中G中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，背后的线索呼之欲出，从十年前发散式的提
韭讯更新 2024年07月10日
土地流转40年之大变局

土地流转40年之大变局

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》 事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制 农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？ 事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我
韭讯更新 2024年07月10日