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OpenAI发布o1大模型,有望推动光模块板块估值修复(附股)

事件:OpenAI震撼发布o1大模型 9 月 13 日午夜,OpenAI 正式发布一系列全新 AI 大模型o1(其内部代号就是Strawberry),包括o1-pview(目前仅为预览版)与o1-mini(更低成本的推理模型,成本低80%)。以上模型在性能表现上相比于GPT-4o 具备显著提升。目前plus(20美金/月)用户可以体验,但每位用户每周仅能给 o1-pview 发送 30 条消息,给 o1-mini 发送 50 条消息。 相比于GPT-4o的性能提升:可以像人类一样思考。 新模型最

今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:

今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高

🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨

🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨,体现出市场在中报季即将来临拥抱高景气赛道的信心。一直以来我们坚定看好AI算力板块,当前位置依旧坚定推荐。 🔥仅限于训练?显然不是。过去市场普遍认为infiniband才是通信网络最核心的需求,其本质是认为只有训练集群需要高效网络,对于推理则普遍认为并不需要。更庞大的推理需求,所需要的百万卡超大规模gpu集群,对通信网络而言是全新的大规模增量市场,我们认为英伟达布局以太网也是为了顺应下游云厂商客户的需求的发展,客观而言,AI推理