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光通信半年谈——AI驱动下的新节奏

【国盛通信】光通信半年谈——AI驱动下的新节奏 一、回顾：持股逻辑的今夕对比 A股半年度表现尘埃落定，AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，我们认为，光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型，后续将持续演绎“预期-业绩验证-估值上修”的成长逻辑，业绩闭环逐渐成型，有望成为同当年“苹果链”类似的又一大新科技成长概念： 2023年-行业贝塔：回顾2023年，Open AI发布的大模型在全球引起轰动，极大程

韭讯更新 2024年07月04日 27 点赞 22 评论 11237 浏览

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。 卫星互联网主要有两个逻辑： 第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。 第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 50 浏览

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。 垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 48 浏览

华为布局量子科技！旗下深圳哈勃入股国测量子，相关公司梳理！

据天眼查，近日，国测量子科技（浙江）有限公司（简称“国测量子”）发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（简称“哈勃投资”）为股东，公司注册资本由约1578.9万元增至约1651.2万元。 股东信息显示，哈勃投资持有国测量子4.3779%的股权。 资料显示，国测量子是北京大学在量子领域发起设立的产业化公司，也是目前国内唯一能提供全国产化芯片原子钟的企业。 国投证券研究所 认为，量子科技已成为新质生产力的重要方向，有望迎来政策支持。当前量子科技产业主要包括量子计算、量子通信、

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 29 浏览

中信证券：千帆星座第二批卫星发射成功，商业航天产业拐点将至（附股）

事件： 2024年10月15日19时06分，在太原卫星发射基地，千帆星座第二批组网卫星以一箭18星方式成功发射。星箭分离成功，18颗卫星顺利进入预定轨道，并已全部成功捕获。8月6日，千帆星座01组星成功发射，标志着G60星链建设迎来关键节点，大规模组网开启。 核心观点： 商业航天板块筑底，产业拐点将至。我国尚有发射潜力未得释放，下半年我国航天发射或将提速。 投资建议： （1）卫星制造：推荐铖昌科技、上海瀚讯、国博电子、佳缘科技，建议关注复旦微电、臻镭科技等。 （2）商业火箭：推荐铂力特，建议关注

韭讯更新 2024年10月16日 0 点赞 0 评论 82 浏览

【华西军工】重点推荐卫星互联网

事件：近日，苹果公司公告拟向美国低轨卫星通讯公司Globalstar（全球星）投资15亿美元。巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判。NASA支持SpaceX 部署400颗甚低地球轨道卫星（VLEO）。由于需求旺盛，星链（Starlink）不得不暂停部分非洲大城市的新用户注册。公司正在努力提高非洲大城市地区的互联网容量。 点评： SpaceX的“星链”已发射卫星总数达7001颗，在105个国家和地区落地服务，全球付费用户达370万。其有效措施包括：控制卫星成本；边建

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 31 浏览

新闻梳理（晚间新增新闻）

一．新闻： 1. 比特币涨超10%，创下88447美元的历史新高 2. 比特币迎战9万美元 全球加密货币总市值创新高 3. 比特币站上87000美元/枚，日内涨逾6600美元，续刷历史新高。 4. 比特币飙升逾8%，突破86000美元，加密货币总市值突破3万亿美元 5. “比特币持仓大户”MicroStrategy(MSTR.O)日内涨幅扩大至23%，股价创历史新高 6. 加密货币概念股普涨，嘉楠科技涨超30%，追随比特币涨超3%上探8.3万美元的表现 7. 全球首颗静止轨道微波气象卫星在中国航

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 77 浏览

明日题材精选

明日题材精选： 1. 我国第三家持牌个人征信机构获批。（蚂蚁金服） 2. 《低空智能网联体系参考架构》发布：未来低空飞行器成本降低 将推动制造领域的产业结构转型（低空经济） 3. （1）良品铺子被举报“配料表造假”武汉市场监管部门:已立案调查。（2）良品铺子:公司已提请就“配料表造假”传闻事项立案调查。（红薯粉） 4. 商务部：初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销（葡萄酒） 5. 伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。（跨境支付） 6. （1）《国家民用空间基础设施中长期发展规划

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 37 浏览