昨日精准提示【税友股份】，今天强势涨停！
【民生计算机】🚀昨日精准提示【税友股份】，今天强势涨停！建议关注另一低估税改龙头【中国软件】我们近期持续强调税友股份的机遇，并于近期组织公司策略会交流等一系列形式。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇，税友作为我国财税Saas龙头企业，有望充分受益于税务体系改革带来的增量。同时建议关注G端税务IT龙头【中国软件】，同样有望受益于财税体制改革。税务体系改革持续推进，公司作为核心厂商有望
韭讯更新
OpenAI突停中国API服务，催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务，催化AI国产替代（互联网大模型和云业务）- 6月25日凌晨，全球开发者陆续收到OpenAI的邮件，表示会停止中国等地区的API使用- 今日国内大模型API提供商，积极提供迁徙的优惠政策，免费提供50万-1.5亿免费tokens- OpenAI目前支持约161个国家，不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚【华泰观点】- 主
鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评
【兴证电子】鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评：下游需求增长+公司份额提升，业绩表现亮眼事件：公司发布2024年半年度业绩预告，预计实现归母净利润2.01-2.21亿元，同比增长110%-130%，扣非后1.81-2.01亿元，同比增长166%-194%。点评：下游稼动率提升+公司产品市占率提升，新材料业务收入放量态势良好公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和
工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）
机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。 随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。 机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。 机床产业链解析 机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。 （1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）
国产AI大模型概念股梳理！（附股）
OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。 多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 国产大模型消息 6月21日，华为发布盘古大模型5.0，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。 6月25日，商汤科技宣布推出大模型0元购计划，即日起成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。
最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理（附股）
审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。审计署发布国务院关于2023年度中央预
GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性
根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 工业富联：工业富联AI服务器相关业务覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决
设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长
事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。 期限条件
