6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
AI应用OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑）个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有
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6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！1.）立方数科：子公司元恒时代开展微软云产品代理业务，并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”，深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。2.）浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药，6万吨产能现价已提价到80一公斤，报价已到90一公斤，每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤，花园生物国内全产业链弹性龙头，3
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）国产大模型受益【建投传媒互联网】#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。3
近期大股东增持、回购低价央国企一览
一元退市非常不公平，既然允许转增股，就应该允许上市公司转减股本。任何行业都会遇到暂时的困难，加上大市不好，设置一个一元退市的门槛，非常容易造成低价股的恐慌卖盘，加速实现退市，这对投资者，尤其是长期投资者的长期持有是严重的信心打击。
电感代替光模块成为英伟达最急缺产品
电感代替光模块成为英伟达最急缺产品量产一体成型电感(不含材料)的上市公司就这7家:1、美信科技:公司推出的一体成型电感主要应用在AI算力、AI服务器领域,公司生产的一体成型电感主要优势在于采用新型结构工艺,核心材料自主开发,产品稳定性、可靠性更好。美信科技客户:富士康、台达、英伟达。美信科技产能:公司一体成型电感产线已经建好,调试完成后产能可达到20亿颗。美信科技市值:30亿(流通市值7
传智教育，鸿蒙卖铲人，周五发布新一代鸿蒙课程
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传智教育：鸿蒙课程期期爆满
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关注受益于税务体系改革的【税友股份】
关注受益于税务体系改革的【税友股份】税务体系改革持续推进，公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商，在建设初期实现G端收入的快速增长，而24年以来持续谋划新一代财税体制改革，为下一阶段发展提供机遇。下半年业绩有望迎来拐点。公司持续发展Saas业务，自2023年起B端业务加速增长，考虑到Saas业务收入确认具有延迟性，有望在下半年加速体现。财税软件领域的“拼多多”：公司
