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6月24日热点前瞻：电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 电网设备 南方电网公司6月22日表示，2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 （许继电气、平高电气、中国西电等） 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 （赢合科技、盈趣科技） 鸿蒙 近日

韭讯更新 2024年06月27日 112 点赞 223 评论 8936 浏览

6月21日复盘笔记：水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等

跌破3000，喜大奔天； 不破不立，大吉大利； 苦中作乐，又到周末； 放下忧愁，享受生活 复盘：午后沪深300ETF两度放量，然而沪指收盘还是失守3000点（还是在最后集合竞价砸下来的），两市成交不足6200亿元，炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》，充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用，为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来，部分城市出现洪涝灾害，激发水利基建需求。 个股：华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生

韭讯更新 2024年06月27日 22 点赞 56 评论 5609 浏览

6月24日复盘笔记：电感/数字货币/电力/PCB/白酒等

热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%，高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股：美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 （连续两个交易日异动了，但不知道在炒什么逻辑，超跌反弹？） 个股：飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应

韭讯更新 2024年06月27日 22 点赞 121 评论 10111 浏览

6月25日热点前瞻：5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海（MWC上海）将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会，并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 （通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等） 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 （上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、） 维生素 6月24日，维生素

韭讯更新 2024年06月27日 121 点赞 332 评论 11970 浏览

6月26日热点前瞻：财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景：2023年全国财政收入21.7万，相比19年年均仅增长2.7%，2024年1-5月，全国一般公共预算收入96912亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。 （税友股份、金财互联、数字认证等） 设备更新 25日，财政

韭讯更新 2024年06月27日 65 点赞 85 评论 10083 浏览

6月25日复盘笔记：维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等

强势板块分析 维生素 6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右，且货源难寻。 个股：花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股：恒而达

韭讯更新 2024年06月27日 63 点赞 66 评论 6742 浏览

6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等

AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑） 个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。 个股：

韭讯更新 2024年06月27日 101 点赞 141 评论 7494 浏览

谋划新一轮财税体制改革

事先声明：本文源于公开资料和《置身事内》（强烈推荐看这书本）相关章节的整理，不会涉及到具体个股的推荐哈，公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。 6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。 报告中提及，谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 当前的背景：数据层面，2023年全国财政收入21.7万，相比19年年均仅增长

韭讯更新 2024年06月27日 110 点赞 552 评论 17848 浏览

封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。 开篇备注： ①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的地方。毕竟，没有哪家公司能够毫无破绽，更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就

韭讯更新 2024年06月27日 122 点赞 223 评论 7488 浏览

6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）AI应用OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。（凯中

韭讯更新 2024年06月27日 12 点赞 22 评论 5687 浏览