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0722摘录

1、个股（不分先后） 盛剑环境：曾合作华为海思，在手订单充足 >驱动：2025年7月19日盘后，首届华为海思全连接大会9月9日举行，其中包括举行新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 >相关性：公司曾为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。 >订单充足：2023年新增订单总额28亿元，同增76%。截至2024年4月18日，在手订单金额14.1亿元，其中半导体行业订单金额13.8亿元，占比超98%。 >主业：公司在集成电路、半导体显示等半导体领域

韭讯更新 2024年07月23日 26 点赞 25 评论 7512 浏览

【拓普集团】2Q24归母净利8.1亿元

【拓普集团】2Q24归母净利8.1亿元，同比+25%，环比+25%，业绩超预期 ———— 公司发布2024年业绩快报： 1）营收：2Q24营收65.4亿元，同比+39%，环比+15%，表现超预期。 2）归母：2Q24归母净利8.1亿元，同比+25%，环比+25%；归母净利率12.3%，同比-1.4PP，环比+1.0PP，表现超预期。 3）扣非：2Q24扣非净利7.0亿元，同比+15%，环比+17%；扣非净利率10.7%，同比-2.2PP，环比+0.2PP。 公司Q2业绩大幅增长预计主要受下游新能

韭讯更新 2024年07月23日 23 点赞 26 评论 6704 浏览

G60首批星发射在即，商业航天从1到100进程开启

【华西军工】G60首批星发射在即，商业航天从1到100进程开启 G60星链首批星发射在即。据财联社，G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星（2027年前），未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 上半年火箭发射热度不减，预计下半年催化不断。据搜狐，上半年我国航天发射达到30次，涵盖各种任务类型，包括商业和国防。我们预计下半年GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。 政策坚定，规

韭讯更新 2024年07月23日 11 点赞 5 评论 4921 浏览

7月国产游戏版号下发，建议关注游戏行业底部机会【建投海外】

7月国产游戏版号下发，建议关注游戏行业底部机会【建投海外】 2024年7月22日，国家新闻出版署公布《2024年7月份国产网络游戏审批信息》其中105款游戏过审，2024年以来游戏版号下发整体保持稳定（202401-06月国产游戏版号数量分别为115、111、107、95、96、104款）；7月版号中移动游戏共计90款，移动+客户端游戏11款，移动+网页游戏2款，客户端游戏1款，移动+网页+客户端1款； 本次版号包括腾讯《暗区突围：无限》，雷霆《鬼谷八荒》《地下城堡4：骑士与破碎编年史》和《动物

韭讯更新 2024年07月23日 26 点赞 25 评论 3999 浏览

超捷股份交流纪要20240722

超捷股份交流纪要20240722 #业务概况 主要两大类产品：做高强度螺钉螺栓等精密紧固件，金属件和塑料件都有；航空航天用精密件产品 #汽车板块 1）收入按结构：汽零70%，未来3年提升至80%-85%；家用电器20%降至10%；工业电气10%；按地域：出口10%，未来3-5年汽零领域占比40% 2）未来指引：23年4.8e收入，未来3年达10e+，5年15e，净利率水平15% 3）出口：收入端墨西哥今年5kw增量（23年1kw），3-5年预计3-4e；国内：BYD、蔚来今年预计进入前五大。汇川

韭讯更新 2024年07月23日 15 点赞 51 评论 9994 浏览

海风建设如火如荼，重视海缆龙头投资机会

【开源通信】海风建设如火如荼，重视海缆龙头投资机会 多地出台建设规划，海风发展如火如荼 2024年7月19日，国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》，本次广西北海海上风电竞争性配置基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址，规划容量达650万千瓦；7月18日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，在深远海风电方面市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1

韭讯更新 2024年07月23日 27 点赞 26 评论 7513 浏览

英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里，相关概念股梳理！（附股）

美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作，提供食品配送服务。 国内无人配送车已落地近6000台

韭讯更新 2024年07月23日 25 点赞 23 评论 6418 浏览

2024.7.22

一度以为gjd今天不出手了，结果在尾盘还是买了。 开盘只是明显低开低走，尾盘在干预的情况下收回了不少，这指数现在也比较难判断了。开盘信创和网安由于微软事件催化最强，很快分歧转一致。芯片今天良性分歧。无人驾驶今天新分支为无人配送，英伟达收购的Serve Robotic现在继续大涨，如果明早收盘保持涨幅会继续催化A股相应板块。雷尔伟成为了新抱团股，高铁还没出现太强的后排补涨。其他风电、金融、玻璃基板TGV、华为海思均有表现。短线市场开始有抱团现象值得注意。美股今天修复，明天国内映射也会有修复预期。

韭讯更新 2024年07月23日 26 点赞 25 评论 5175 浏览

7月22日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘查阅！ 1.）麦G米特:拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿 2.）910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装，配合兴森做测试，持续推进中，主要受益客户跟H的进展 3.）华正新材：公司生产CCL，并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告，公司通过公开发行可转债募集资金

韭讯更新 2024年07月23日 59 点赞 58 评论 7773 浏览

7月22日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息，前一个月我们已经发了GB20的情况，我们了解的是GB20为机柜形式，包括18个计算节点，其它还包括网卡升级等，目前计划25年一季度推出，二季度铺货，同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响，毕竟市场算机柜数量的时候，明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货

韭讯更新 2024年07月23日 100 点赞 105 评论 11299 浏览