韭讯更新

1. 首页
2. 韭讯更新

天津地区交流要点20240723

【白酒】天津地区交流要点20240723 国窖更新：当前打款进度90%；渠道库存水平30%（去年遗留10%+、部分大商打款未发货10-15%、动销减少5%）是近五年最高。受提价影响批价有10元左右上升，目前高度890低度640-650；动销层面低度保持平稳，高度由于市场拓宽及低度阶段性缺货，占比有一定上升。 腰部产品：1：窖龄：人事及平台商模式有变动，当前任务完成40%，预计完成全年任务难度较大，库存20-25%有一定压货。 2.特曲：今年预计可顺利完成任务。 渠道模式变革：天津地区下半年国窖可

韭讯更新 2024年07月25日 26 点赞 25 评论 3683 浏览

医疗信息化重磅专题报告

【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告：政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需，重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计：三中全会提出要构建全国统一大市场，完善要素市场制度和规则，推动生产要素畅通流动，并加快建设分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是：数据要素互联互通。2018年至今，国家在政策端层层加码，重点聚焦在数据要素互联互通，从医疗机构内部各系统的互联互通，到医疗机构之间的互联互通，再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通，加大了医疗信息化建设的“

韭讯更新 2024年07月25日 26 点赞 25 评论 7496 浏览

华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源

【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善，AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善，AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年，得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展，公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时，因前期部分股权激励计划已实施完毕，24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元，同比增长19.05%~19.64%；归母净利润-3294.81~-2867.71万元，

韭讯更新 2024年07月25日 16 点赞 15 评论 7869 浏览

2024.7.23

指数补跌了，现在节点后移，什么时候出现转折点要重新考虑，继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板，明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌，不过这两天指数下跌速度不小，之后可能速率减缓，先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续，看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧，如果大众补跌的话，同时抱团的标的也需注意。

韭讯更新 2024年07月25日 57 点赞 56 评论 8497 浏览

10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头

韭讯更新 2024年07月25日 56 点赞 54 评论 8906 浏览

PV海外系列｜ 24Q2梳理-ENPH

【天风电新】PV海外系列｜ 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】：24Q2收入3.03亿美元，同-57.3%，环+15.27%；美国地区Q3收入1.99亿美元，同-52.46%，环+32.5%，在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】：GAAP准则下24Q2毛利率45.2%，同比上升-0.3pcts，环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】：GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元，同比-93.1%，环比-167.3%；净

韭讯更新 2024年07月25日 58 点赞 85 评论 9903 浏览

2024.7.24

工业母机明天收盘开会，这几天因为有预期，600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队，但大众还没有分歧，总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化，看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继，今天冰点，但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势，可能会继续加强。

韭讯更新 2024年07月25日 26 点赞 25 评论 5488 浏览

自主可控|| 国产操作系统全梳理 (收藏 随时查询）

一、事件驱动： 微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。 微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显 国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。 网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

韭讯更新 2024年07月25日 10 点赞 5 评论 7528 浏览

机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI； 我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？ 我们认为2025年千台

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 1248 浏览

国产AI芯片最新更新

国产AI芯片最新更新： 1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由，不符合国内数据中心能耗比，此事90%概率为真。 2、传H20芯片已经不让进海关，之前我验证到是审查手续变复杂，如果后续真演变成不让进海关，建议all in国产AI芯片。 3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。 4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节（目前主要的算力需求），大部分国内模型是在海外训练好，拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大，

韭讯更新 2024年07月25日 89 点赞 101 评论 11050 浏览