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锐明技术(002970)7月17日交流会议

慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯，锐明技术(002970)举办交流会议，Q：欧标业务如果落地以后，按目前市场格局，对公司会有多大业绩增厚？欧标大家比较关注，公司准备还是很充分的，我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书，我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书，我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行，过渡期已经有2年，前面大家知道这个事儿并丌多，我们去年完成欧标过检以后，也是能力的体现，我们所有产品都满足欧标，就看国内各地车厂的速度，目前我们大头还是在国内主

韭讯更新 2024年07月17日 44 点赞 45 评论 7475 浏览

日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！

【中泰电子|设备】日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！ #事件：美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博，美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评：日荷设备的国产替代有望加速，利好相关厂商。 日系： 【东京电子】：全球涂胶显影龙头，同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商：芯源微（涂胶显影）、北方华创/中微公司/

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 7475 浏览

先进封装产业链

先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务，在先进封装技术实现持续突破： 封测厂商： 长电科技：晶圆级封装、SIP封装业务国内领先，成功量产海外客户4nm chiplet方案； 通富微电：AMD指引数据中心产品收入超预期，MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长； 甬矽电子：新产能H2投入使用，24年增速有望持续超预期； 深科技：国产存储封测龙头，深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备： 测试机领域，泰瑞达（美国）、爱德万（日本）分别有51%和33%的全球市场，分别在存储测

韭讯更新 2024年07月12日 26 点赞 25 评论 7473 浏览

【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料

【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日，上交所官网发布消息，上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增

韭讯更新 2024年07月15日 20 点赞 15 评论 7472 浏览

量测设备第一弹——为什么当前要强推精测电子：股价底已经形成，各种向上期权支撑市值修复

量测设备第一弹——为什么当前要强推精测电子：股价底已经形成，各种向上期权支撑市值修复【华西机械】S精测电子(sz300567）S 长鑫上海高端封测存储项目落地，行业催化不断，低估值华创、华海等股价强势，量测设备这波是最没有关注度的，从股价位置看，量测龙头（精测+飞测）底部已经形成，具备不错的赔率，建议重点关注： #1、极致低估值风格，一定程度否定了量测设备成长逻辑？A股向来风格极致演绎，24年低估值策略导致半导体设备股价出现明显分化，北方华创、华海清科等低估值标的股价走势强势，半导体量测设备应该

韭讯更新 2024年07月04日 45 点赞 56 评论 7471 浏览

下一个铜缆，英伟达GB200中联动科技A股唯一供货AOS集团

著名分析师郭明祺指出，AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者 天风国际证券分析师郭明称，Nvidia(英伟达)CEO 黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片，此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGX H100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。 AOS

韭讯更新 2024年07月10日 15 点赞 45 评论 7468 浏览

第三次强调国内算力需求主线

【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%，呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日，国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示：2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元（406.2 亿元人民币），同比增长 23.3%。进入2024年，服务器行业经历多年的行业低迷，迎来周期底部反转的机遇，行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额，同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强

韭讯更新 2024年07月08日 36 点赞 36 评论 7466 浏览

华为将推车路云新品，产业趋势再验证 | 国君计算机李沐华团队

华为将推车路云新品，产业趋势再验证 | 国君计算机李沐华团队 华为预计下半年推出新产品解决路侧和感知短板。2024年6月19日，华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。车路协同包括智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术。根据其说法，华为已经可以将通信时延做的很低，而感知部分包括雷达和摄像头等边缘计算和平台计算时延还是很高，新产品可让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。 路侧感知技术进

韭讯更新 2024年06月24日 32 点赞 36 评论 7462 浏览

比亚迪-16：复盘90年代的丰田出海（1），思考对当下比亚迪的启示-0716

【tf电新】比亚迪-16：复盘90年代的丰田出海（1），思考对当下比亚迪的启示-0716 ——————————— 日本于1985-90年产生了严重的资产价格泡沫，90年代起开始经历泡沫破灭、“失去的10年”，股价及房价大幅下跌。在此过程中，日经225指数下跌52%，丰田汽车上涨113%，走出了显著的超额收益。 我们认为当时的丰田与此刻的比亚迪有相似之处，宏观较为低迷、国内市场饱和背景下，需要出海寻求更多的机遇，我们通过复盘丰田思考对比亚迪的启示。 1、 股价复盘：超额收益率的来源？ 90-00：

韭讯更新 2024年07月18日 74 点赞 75 评论 7454 浏览

生益电子在北美科技巨头算力竞争中的机遇与挑战

1. 北美科技巨头间的算力竞争推动了PCB产能需求，特别是高多层和高阶HDI能力的PCB，主要由台资和韩企生产。2. 生益电子拥有技术和产能优势，有望承接更多订单，特别是在北美市场。3. 生益电子在5G时代与沪电、深南等公司合作参与基站建设，技术实力强大。4. 由于基站衰退，生益电子业绩曾低迷，但通过拓展海外客户和数通类产品，业绩有所改善。5. 亚马逊可能是生益电子海外最大的增量客户，预计在AI服

韭讯更新 2024年05月17日 12 点赞 6 评论 7451 浏览