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日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！

【中泰电子|设备】日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！ #事件：美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博，美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评：日荷设备的国产替代有望加速，利好相关厂商。 日系： 【东京电子】：全球涂胶显影龙头，同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商：芯源微（涂胶显影）、北方华创/中微公司/

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 7484 浏览

低空经济迎来重大利好

国务院5月9日公布2024年度立法工作计划，为了加强对无人驾驶航空器的监管，本次修订新增了《民用航空法》第二百一十四条，对无人驾驶航空器作出特别规定，促进民用航空事业的发展。同时，也为低空经济无人驾驶航空器等新兴领域的发展提供了法律支持。无人驾驶航空器将获立法授权低空域蕴藏大产业什么是低空经济？据了解，低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合

韭讯更新 2024年05月10日 65 点赞 18 评论 7484 浏览

华为将推车路云新品，产业趋势再验证 | 国君计算机李沐华团队

华为将推车路云新品，产业趋势再验证 | 国君计算机李沐华团队 华为预计下半年推出新产品解决路侧和感知短板。2024年6月19日，华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。车路协同包括智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术。根据其说法，华为已经可以将通信时延做的很低，而感知部分包括雷达和摄像头等边缘计算和平台计算时延还是很高，新产品可让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。 路侧感知技术进

韭讯更新 2024年06月24日 32 点赞 36 评论 7483 浏览

【快换接头概念股】

【快换接头概念股】 7月17日消息，据Digtimes最新报道，液冷AI服务器，将由于快换接头(UQD)供货紧张，而陷入出货瓶颈。 快换接头，也叫快速连接器，在数字化时代常应用于具备液冷系统的计算机或服务器，是液体冷却系统的关键部件之一。 相关概念股： 溯联股份：公司的主要技术核心在于自主研发了多种流体管路用快速接头锁紧结构、控制阀及流体管路消音器等核心工艺技术，可用于液冷服务器。 高澜股份：流体连接器-液冷快速接头研制，已完成样品研制与测试，在优化及推广应用阶段。 英维克：公司Coolinsi

韭讯更新 2024年07月18日 64 点赞 66 评论 7482 浏览

先进封装产业链

先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务，在先进封装技术实现持续突破： 封测厂商： 长电科技：晶圆级封装、SIP封装业务国内领先，成功量产海外客户4nm chiplet方案； 通富微电：AMD指引数据中心产品收入超预期，MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长； 甬矽电子：新产能H2投入使用，24年增速有望持续超预期； 深科技：国产存储封测龙头，深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备： 测试机领域，泰瑞达（美国）、爱德万（日本）分别有51%和33%的全球市场，分别在存储测

韭讯更新 2024年07月12日 26 点赞 25 评论 7480 浏览

【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料

【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日，上交所官网发布消息，上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增

韭讯更新 2024年07月15日 20 点赞 15 评论 7479 浏览

量测设备第一弹——为什么当前要强推精测电子：股价底已经形成，各种向上期权支撑市值修复

量测设备第一弹——为什么当前要强推精测电子：股价底已经形成，各种向上期权支撑市值修复【华西机械】S精测电子(sz300567）S 长鑫上海高端封测存储项目落地，行业催化不断，低估值华创、华海等股价强势，量测设备这波是最没有关注度的，从股价位置看，量测龙头（精测+飞测）底部已经形成，具备不错的赔率，建议重点关注： #1、极致低估值风格，一定程度否定了量测设备成长逻辑？A股向来风格极致演绎，24年低估值策略导致半导体设备股价出现明显分化，北方华创、华海清科等低估值标的股价走势强势，半导体量测设备应该

韭讯更新 2024年07月04日 45 点赞 56 评论 7479 浏览

第三次强调国内算力需求主线

【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%，呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日，国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示：2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元（406.2 亿元人民币），同比增长 23.3%。进入2024年，服务器行业经历多年的行业低迷，迎来周期底部反转的机遇，行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额，同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强

韭讯更新 2024年07月08日 36 点赞 36 评论 7473 浏览

比亚迪-16：复盘90年代的丰田出海（1），思考对当下比亚迪的启示-0716

【tf电新】比亚迪-16：复盘90年代的丰田出海（1），思考对当下比亚迪的启示-0716 ——————————— 日本于1985-90年产生了严重的资产价格泡沫，90年代起开始经历泡沫破灭、“失去的10年”，股价及房价大幅下跌。在此过程中，日经225指数下跌52%，丰田汽车上涨113%，走出了显著的超额收益。 我们认为当时的丰田与此刻的比亚迪有相似之处，宏观较为低迷、国内市场饱和背景下，需要出海寻求更多的机遇，我们通过复盘丰田思考对比亚迪的启示。 1、 股价复盘：超额收益率的来源？ 90-00：

韭讯更新 2024年07月18日 74 点赞 75 评论 7470 浏览

7月15日晚间公告

今日聚焦 长川科技：预计上半年净利同比增长877%-1023% 长川科技公告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为2亿元-2.3亿元，同比增长876.62%至1023.12%。报告期内，集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司坚持以客户为中心，强化核心竞争力，丰富产品矩阵。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。小财注：Q1净利407.52万元，据此计算，预计Q2净利19592万元-22592万元，环

韭讯更新 2024年07月17日 55 点赞 54 评论 7461 浏览