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封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。 开篇备注： ①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的地方。毕竟，没有哪家公司能够毫无破绽，更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就

韭讯更新 2024年06月27日 122 点赞 223 评论 7504 浏览

中信证券：银行基本面驱动要素底部信号开始出现

中信证券研报表示，2023年以来，银行板块绝对和相对收益显著，同期银行盈利增速在下降通道中，反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后，是产品配置逻辑下的增配浪潮体现，无风险收益下降、风险收益曲线分化，金融产品配置需求不减，分红收益资产回报改善，银行股性价比提升。展望未来，红利资产逻辑与周期成长逻辑看似存在背离，但底层逻辑却高度统一，即红利回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现，防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期，银行股估值提升将更具

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 7503 浏览

安凯客车：自动驾驶颠覆出行方式，无人公交为阻力最小环节

无人公交，北京的政策里面公共交通是排在前面的，公交也不会像网约车对就业影响那么大，推动起来可能阻力小点 安凯L4级自动驾驶客车基于全新一代E6纯电动客车平台开发，采用最新的智能网联、车路协同等前沿技术，车辆通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达进行感知融合，即可准确感知车辆运行障碍物进而规避，并能实时进行局部路径规划，实现高度自动驾驶。 启动、打转向灯、变道、刹车，整个过程流畅自然，车辆转弯时方向盘会自行转动，速度基本保持在30km/h左右，可容纳10多位乘客的宽敞车厢内，搭载了两块实时映射全息路况影

韭讯更新 2024年07月24日 16 点赞 15 评论 7503 浏览

化纤行业深度报告路演及相关公司预告解读240714

全文摘要 化纤行业当前盈利处于低位，但龙头企业业绩良好，显示供需格局正在改善。分析师认为，尽管短期内毛利润率低导致龙头企业扩张放缓，长期看，随生活品质提升和人口增长，需求将持续上升。行业高集中度但低毛利率现象可能改变，预计将重新调整产业链利润分配。 中国是全球主要化纤生产国，化纤品种主要包括涤纶、锦纶、粘胶和氨纶等，各有特定用途并呈现不同市场动态。化纤制造及服装产业链毛利率和净资产收益率处于行业底部，受周期性影响明显。国内服装纺织行业去年快速增长，化纤及相关产业面临积极发展机遇。涤纶等行业产能扩

韭讯更新 2024年07月16日 26 点赞 22 评论 7502 浏览

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新： 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

韭讯更新 2024年07月09日 35 点赞 36 评论 7500 浏览

网宿科技与戴尔科技合作，将绿色云图的液冷技术应用于戴尔服务器，共同推动绿色算力发展。

韭讯更新 2024年05月16日 0 点赞 0 评论 7499 浏览

下一个铜缆，英伟达GB200中联动科技A股唯一供货AOS集团

著名分析师郭明祺指出，AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者 天风国际证券分析师郭明称，Nvidia(英伟达)CEO 黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片，此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGX H100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。 AOS

韭讯更新 2024年07月10日 15 点赞 45 评论 7498 浏览

【快换接头概念股】

【快换接头概念股】 7月17日消息，据Digtimes最新报道，液冷AI服务器，将由于快换接头(UQD)供货紧张，而陷入出货瓶颈。 快换接头，也叫快速连接器，在数字化时代常应用于具备液冷系统的计算机或服务器，是液体冷却系统的关键部件之一。 相关概念股： 溯联股份：公司的主要技术核心在于自主研发了多种流体管路用快速接头锁紧结构、控制阀及流体管路消音器等核心工艺技术，可用于液冷服务器。 高澜股份：流体连接器-液冷快速接头研制，已完成样品研制与测试，在优化及推广应用阶段。 英维克：公司Coolinsi

韭讯更新 2024年07月18日 64 点赞 66 评论 7496 浏览

重磅预告！支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施发布会即将召开！

据中国网，国家发展改革委定于2024年7月25日（星期四）下午15:00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技（301049）：公司拟建设循环经济产业园项目，具体包括危废处置中心、废弃电器电子产品和报废汽车拆解中心、综合利用中心等，公司计划在循环经济产业园中重点发展填埋场以及钢铁废渣综合利用、报废汽车拆解等新型业务。公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯

韭讯更新 2024年07月31日 64 点赞 65 评论 7494 浏览

领导好，我想把近期市场的表现解释为“资产避险属性与潜在风险的不匹配”。

近两周美股市场再度在计价硬着陆或软着陆间迟疑；日股对美日利差的收窄似乎也显得措手不及。A股市场依靠成交额回升的助力，以一种味同嚼蜡的反弹在本周集中式反应了此前国内降息与汇率升值的变化，稍显滞后且乏力，甚至不如伊朗奥运射击队插兜大叔更有激情。 我认为市场的困境在于过去一年半受追捧的避险资产，不论美元、A股的红利和美股的科技在当前价位上都已欠缺避险能力，但诸多潜在风险（美国衰退、通胀尾、中国基本面aka地产、地缘等）却尚未真正来临。 在9月份的分水岭（Fed降息与中国是否会启动总量刺激）到来之前，市

韭讯更新 2024年08月05日 47 点赞 45 评论 7494 浏览