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重视维生素的大级别机会

为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响，我们团队致信巴斯夫投关团队，得到对方的明确回复：受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户，7月31日起维生素A和维生素E暂停发货，8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度，海外走出禽流感和去库，国内养殖盈利好转，我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证；供给角度，国内目前头部玩家开满，而海外巴斯夫停产，帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价，这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需

韭讯更新 2024年08月01日 34 点赞 52 评论 8092 浏览

还在低位的民爆 重庆港

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韭讯更新 2024年07月26日 27 点赞 12 评论 8065 浏览

0716摘录

1、个股（不分先后） 航天电子：受益武汉加速商业航天发展 >驱动：2024年7月16日盘后新闻，武汉市人民政府印发《武汉市推进商业航天突破性发展若干措施》。其中提出，扩大商业航天场景应用开放，每年遴选发布10个商业航天应用示范项目，市级按照1∶1比例给予配套支持。公司航天军品收入贡献超70%。 >背景：公司前身为武汉电缆，原控股股东是中国运载火箭研究院(航天一院)，时代电子目前是航天电子的控股股东，产品范围涵盖航天测控通信设备、卫星导航设备、惯性导航器件等。 >惯性导航：公司惯性导航板块旗下拥有

韭讯更新 2024年07月17日 29 点赞 27 评论 8044 浏览

中科星图：2024H1业绩超预期，2024年有望延续高增趋

【申万军工】中科星图：2024H1业绩超预期，2024年有望延续高增趋势 事件： 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告，预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元，同比增长45.40%-59.25%，实现归母净利润0.55-0.67亿元，同比增长55.73%-89.70%；实现扣非归母净利润为200-700万元，同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评： 下游需求持续释放，收入及业绩延续高增。根据公司公告，公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2

韭讯更新 2024年07月15日 5 点赞 54 评论 8014 浏览

兴民智通：最正武汉车路云！！与武汉政府共同打造车联网“武汉标准”，计算器按爆了

1、武汉发布170亿“车路云”招标，其中第一项就是全市车路云一体化智能网联汽车规模化建设；兴民智通子公司英泰斯特是国内领先的智能网联汽车全栈式供应商，在今年3月与武汉政府共同探讨车联网的“武汉标准”。 2、兴民智通于2018年就在武汉建立了汽车智能网联化总部；车联网业务方面，以武汉为中心，构建了武汉、北京、上海、深圳四地六企的发展布局。公司于2015年收购武汉英泰斯特开始转型车联网，兴民智通先后斥资10多个亿，参控股北京九五智驾、深圳广联赛讯和北京彩虹无线，形成了车轮生产和车联网双轮驱动的业务格

韭讯更新 2024年06月21日 12 点赞 55 评论 7977 浏览

【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新！！

【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新！！ # 我们为什么一直强调IMU板块？ IMU-惯性测量单元，作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片，包括村田/ST等，国产替代迫在眉睫。同时，随着技术的不断发展，高精度IMU作用日益凸显！ #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低？ 重要性以及卡位需要被重视！！作为无人系统，包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求，需要计算增量对于标的的弹性空间，具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理： 1、芯片

韭讯更新 2024年07月17日 66 点赞 73 评论 7976 浏览

大飞机板块之 推荐 润贝航科

今天资金回流大飞机板块，大飞机被视为超级赛道，代表高科技行业的国产替代和国内经济新引擎。新研股份、航新科技、安达维尔等公司大涨，预示着大飞机板块的持续性看好。炼石航空如果明天摘帽涨停，预计将带动大飞机板块再次上涨。润贝航科作为小市值的最大弹性标的，继续受到看好。三角防务作为大飞机板块的中坚力量，也值得关注。核心推荐逻辑：1、国内航材市场持续增长，2023年民航业恢复带动需求回暖，全球航材及航化品分

韭讯更新 2024年05月15日 27 点赞 14 评论 7975 浏览

华为S9将于6月发布，首发新一代最强智驾，国内首发4D毫米波雷达

🔥华为享界S9将于6月发布，是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布，将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫，将重新定义行政豪华标杆，并会搭载华为众多新黑科技。 🔥享界S9将首发搭载新一代华为智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况，相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0，乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络，号称是当前最强智驾。ADS3.0将#国内首发新一代高精度4D毫米波雷达，将标配S9、新M7等全系车型，是华为新一代智驾最大增量。 🌹豪恩汽电：

韭讯更新 2024年05月26日 25 点赞 12 评论 7973 浏览

文远知行向美国SEC提交IPO文件，标的

7月27日，自动驾驶技术初创公司文远知行向美国SEC提交IPO文件。该IPO由摩根士丹利、摩根大通和中金公司牵头。 宇通重工：与文远知行的合作关系主要体现在共同研发无人驾驶环卫车、新能源解决方案以及智能出行方式的探索上，双方通过技术合作和投资关系，共同推动自动驾驶技术在商用车领域的应用和发展。 穗恒运A：7月12日互动易消息，公司与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司、广州文远知行科技有限公司签订了战略合作意向书，三方将联手积极在氢燃料电池无人驾驶环卫车等工程车辆及网约车领域创造需求。 高新兴

韭讯更新 2024年07月30日 12 点赞 55 评论 7965 浏览

Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复

【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展

韭讯更新 2024年07月08日 56 点赞 66 评论 7964 浏览