热点话题和趋势5.21
根据最新的财经新闻，以下是一些当前的热点话题和趋势：1. 资源类股票：受益于美国核心CPI降温带动美元走弱，以及国内超长期国债和地产政策的带动，资源类股票表现强劲。尽管大宗商品继续小幅累库，但价格普遍大涨，例如湖南黄金、北方铜业、玉龙股份、铜陵有色和天山铝业等公司。2. 地产链：近期中国央行发布了一系列关于房地产的重磅通知，包括下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例，以及取消个
韭讯更新
10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头
开源通信||重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会
1.1、工信部力推AI+人形机器人发展，人形机器人大有可为 信部大力推进AI、人形机器人、6G发展，加速赋能新型工业化。2024年7月2日，工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》（以下简称“《建设指南》”），《建设指南》提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成；开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显；参与制定国际标准2
7月12日复盘笔记：半导体/光伏/储能/换电/智能网约车等
日线：今日沪指微涨0.03%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。两市成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。 周线：本周二开始沪指探底回升，最终周线收阳，终结此前周线七连阴。 中报预增打板 常铝股份：上半年净利润同比预增936%-1246% 西子洁能：上半年净利润同比预增922.66%-1195.37% 浙江永强：上半年净利润同比预增60.37%至93.78% 富春染织：上半年净利润同比预增76.16%-110.93% 申达股份：上半年预盈4500万元-6750万元，同比扭亏 郑中
【民生通信】商业航天板块大涨
【民生通信】商业航天板块大涨，盘中上海瀚讯涨超14%，上海沪工涨停，超捷股份涨超7%，创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%！ 《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】；支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施；完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出，【完善陆海天网一体化布局】，构建“一带一路”立体互联互通网络 我国巨型星座布局与建设进一步提速：G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，
电力改革有望超预期！相关概念股梳理（附股）
6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。 银河证券表示，电改进度有望超预期，2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性，年初以来电改政策密集出台，并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号，后续电改进度有望超预期。对于下一阶段电改重点，电量方面，加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高，2025年全国统一电力市场体系初步建成。电价方面，完善调节性价
下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）
据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。 需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。 建议关注： 1）电
推荐医保DRG主题机会，加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会，加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件：7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进，明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观，异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用，#全国1-3级医
珠江啤酒中报预告拆解及啤酒板块观点240711
问答回顾 发言人2 问：猪皮上半年业绩及行业展望如何？ 发言人2 答：从珠江啤酒和燕京啤酒发布的中报预告可以看出，这两家公司利润增速均超过预期。尽管2023年面临成本上涨的压力，但预计到2024年整个啤酒行业的成本将呈下降趋势，这将为相关公司的业绩带来支撑。尤其是那些能够实现量价优于行业平均水平、展现一定韧性的企业（如猪皮和燕京），其业绩表现将十分亮眼。基于此，我们认为啤酒板块的整体业绩确定性将在2024年显著增强。 发言人2 问：珠江啤酒第二季度业绩为何超预期增长？ 发言人2 答：珠江啤酒第二
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