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近期能源高股息回调,针对市场关注的几个问题,观点更新:

近期能源高股息回调,针对市场关注的几个问题,观点更新: 1.是否考虑上游切换下游? 暂不,因为我们对油价和煤价不看空。油价75美金(页岩油平衡线)煤价750(疆煤平衡线)还是很清晰的。 最近也推荐中石化,并不是看空油价,而是有消费税独立逻辑。 2.川普如果上台对油价影响?比较复杂: 1)产业层面,加速天然气管道审批的话,可能对远期的平衡油价有点下降,但是要27年之后才发挥作用 2)地缘层面,可能制裁伊朗放开俄罗斯,不排除是美国石油资本、沙特、俄罗斯瓜分伊朗份额。 3)宏观层面,可能宽财政拉动大宗

韭讯更新 2024年07月18日 36 点赞 66 评论 9034 浏览

隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车，产品供不应求

1、长城汽车今晚发布一季报，净利润暴增1752%，单季度净利润超32亿。其中，3月份旗下新能源汽车增速高达66%，远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商，独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外，今晚特斯拉大涨，隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来， 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构，产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报，海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示，公司订单爆单，产品供不应求，业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆，隆基机械董秘实锤产

韭讯更新 2024年05月22日 26 点赞 21 评论 9031 浏览

印度首都创记录高温50度。出门分分钟中暑

事件背景： 5月29日消息，据外媒报道称，当地时间5月28日，印度首都新德里的气温达到49.9摄氏度，达到有记录以来的最高水平。 根据国际科研机构“世界天气归因联盟”的说法，此次席卷印度的热浪为30年一遇级别，由于全球变暖，这种程度高温出现的可能性增加了约45倍。极端天气下催生下，空调的需求空间将极大增长。 重点关注：海立股份！ 国内首家在印度投资建厂的空调压缩机供应商本土化的供应已得到印度客户的普遍认可，市场占有率业内领先。2022年，公司空调压缩机在印度市场实现销量210万台，同比增长20%

韭讯更新 2024年07月10日 56 点赞 41 评论 9026 浏览

国产算力之王昇腾910C芯片

事件华为的昇腾910C芯片在算力领域取得了显著进展，并被视为国产算力芯片发展的重要里程碑。这一进展不仅体现了国内技术的提升，而且预示着国产算力芯片在市场上的实际应用将越来越广泛。昇腾910C的性能提升是通过将两颗910B芯片利用先进封装技术封装在一起实现的，这种方法在提升性能的同时也增加了功耗。随着大模型的训练需求增长，910C的计算集群能够适应更大规模的并联需求。这一进展可能开启了一系列新的投资

韭讯更新 2024年05月27日 211 点赞 101 评论 9025 浏览

海量数据：多场重磅会议密集召开，高斯数据库第一股站上风口

1、华为将于本周五召开2024年开发者大会，主题演讲分为三大类：鸿蒙、盘古大模型以及压轴登场的AI-Native数据库。华为于2019年发布了全球首个人工智能原生（AI-Native）数据库GaussDB，也就是高斯数据库，并于次年开源诞生openGauss，以此全面提升华为云能力，实现核心代码100%自研、性能比业界排名第一。 2、除开发者大会以外，openGauss Developer Day2024将于本周五在北京召开，是数据库开发者齐聚的年度盛会，海量数据将受邀在主论坛进行首场演讲。 3

韭讯更新 2024年07月24日 77 点赞 78 评论 9018 浏览

卫星出海，创新合作

中国低轨卫星互联网破局出海，与泰国共建试验站5月21日，中国商业航天领域迎来里程碑式的进展。据北京市的银河航天公司透露，他们已与泰国的马汉科理工大学达成合作，成功在泰国建立了低轨卫星互联网的宽带通信网络试验站。这不仅是中国低轨宽带卫星互联网技术的首次海外应用，也是中国在卫星互联网技术创新上“走出去”的重要一步。银河航天的“小蜘蛛网”低轨宽带互联网星座，基于自主研发的8颗低轨宽带通信卫星，已经构建了

韭讯更新 2024年05月21日 35 点赞 11 评论 9016 浏览

同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入场引爆板块，雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者，早在2017年，公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三：消息称英伟

韭讯更新 2024年07月24日 27 点赞 26 评论 9009 浏览

湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

韭讯更新 2024年05月22日 60 点赞 65 评论 9007 浏览

5.17复盘 双双涨停！

​指数：前天分析过指数支撑在3110附近，15-30 周期又反弹需求，开盘符合预期，涨了半个小时然后继续调整至3110附近，没破昨天低点，开始稳步反弹，目前来只有30内的周期扭转了趋势，60和日线还是在背离区间，看下周一怎么走了如果能走稳突破，则看高至3200-3210区间压力板块热点：券商国联证券复牌高开低走，但大券商中信，西南稳步拉升，国联变成被动 并没有反转趋势，其它方面保险也给指数做了贡献

韭讯更新 2024年06月22日 0 点赞 10 评论 9006 浏览

中俄核能合作：田湾和徐大堡核电站开工，核能合作深化

根据最新的信息，中俄两国在核能领域的合作正持续深化。2024年5月，中俄两国元首共同见证了田湾核电站和徐大堡核电站的开工仪式，这标志着两国核能合作的一个重大里程碑。田湾核电站和徐大堡核电站的开工不仅体现了中俄全面战略协作伙伴关系的发展，而且对于推动全球能源治理体系协调发展、实现全球可持续发展目标具有重要意义。田湾核电站和徐大堡核电站的建设是中俄核能合作的典范项目，它们的建设将促进两国经济社会的发展

韭讯更新 2024年05月17日 16 点赞 14 评论 9006 浏览