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8月26日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）空港股份：A股首家【地产国企转型新质生产力】，北京顺义国资平台力争打造【国内首个新质生产力示范区】，【并购重组概念股】，低空，算力，无人驾驶等新资产. 2.）德展健康;九价疫苗+西部大开发+低价低位 3.）中机认检：中国机械总院旗下，我国车辆检测领域少数具备检验检测、认证一体化能力的专业第三方机构。 4.）300007汉威科技：智能戒指的核心传感器！其柔性传感器目前已经具备成熟产线和

韭讯更新 2024年08月27日 0 点赞 0 评论 34 浏览

周一舆情热度

周一舆情热度： 1. 国企改革/重组预期：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。2、双成药业收购奥拉半导体的公告，使市场对“大股东旗下优质资产或有注入上市公司”的可能性展开联想。3、证监会主席表示多措并举活跃并购重组市场，为辽宁经济社会高质量发展作出更大贡献。（保变电气，大唐电信，岭南股份，亿利达，新宏泰等） 2. IFR援引知情人士的消息报道:公司目标是在10月份敲定交易美国银行、中银国际、中信证券和瑞银担任保荐人[注：IFR华润饮料IPO获港交所批准]

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 34 浏览

【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023

【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制，我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大，其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹，随着行业7月以来陆续减产或停产，我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段（停产半年以上启停成本过高）。 硅料环节推荐：协鑫科技（颗粒硅全行业能耗最低）、通威股份及大全能源（棒状硅企业中能耗最低）。 同时，近期行业陆续可以看到

韭讯更新 2024年10月24日 0 点赞 0 评论 34 浏览

周末10大题材催化逻辑（9月1日）

本周五大行都创出了历史新高，指数肯定下不去，但是每天只能钝刀子割肉，让人很难受。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、芯片 30日报道称，荷兰首相斯霍夫表示，在决定是否收紧对阿斯麦公司芯片制造设备对华出口的规定时，荷兰将把该公司的经济利益纳入考量。 这对周五炒作的芯片有降温的味道。也是一遍又一遍的告诉我们，落后就要挨打的道理。 2、国债 央行8月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元。 历史首次，意义重大，这里我就不展开了。如果不理解的话，就看看美国和日本。美国发行的国债，最大

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 34 浏览

【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显？

【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显？ 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块，而随着政策的密集推出，相关板块关注度不断提升，也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看，个股涨幅存在着明显分化，国新健康、云赛智联等表现突出，而其他个股上涨相对温和，我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心，也将率先商业化落地 我们一直强调，公共数据体量大、价值高、范围广，而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手，会率先落地。10月9日，中办、国办下发了公共数据开发利

韭讯更新 2024年10月24日 0 点赞 0 评论 34 浏览

华为核心网概念！

催化事件： 催化一：华为全球核心网峰会9月10日重磅召开，来自全球的产业领袖和技术大咖共赴盛会!业界预计，2024年核心网将迎来一轮大爆发，预计会产生许多多楼态的通信场景，将彻底改变人们当前的通信方式。 催化二：8月29日晚间消息，河南联通携手华为，在安阳市建业百城天地成功部署了全国首个新型数字化高功率室分方案，速度提升近2倍，属于全球首例!此方案仅用2个头端就完成6000平方米全覆盖，相比传统DAS方案，下行体验提升超过190%。 相关概念股： 直真科技：公司是国内电信运营商和大型企业IT基础

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 34 浏览

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。 新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。 铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。 光刻机: 北方华创 奥普光电 波

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 34 浏览

党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）

政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势 1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。 3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉： 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 34 浏览

周四10大题材催化逻辑(10月10日)：三场重要科技发布会

1、数据要素 10月9日，正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。 昨晚还上了新闻联播，可见重要程度。文件亮点不少，一是明确了要给钱支持数据采购；二是明确将数据工作上升到了培训和考核的高度；三是丰富数据应用场景，支持人工智能政务服务大模型开发。 10月8日，发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，其中要求，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 34 浏览

丰乐种业：仅4PE！巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨，公司产能比辉隆股份更大！

1、全球柠檬醛产能主要集中在巴斯夫、新和成和可乐丽等企业，巴斯夫占全球产能的86%，目前受爆炸影响停产。 2、薄荷醇有三大合成路线，新和成、巴斯夫、万华化学都有需要柠檬醛来合成，均会受到上游柠檬醛涨价的冲击。薄荷醇全球产能共计5万吨，三家产能共计2.3万吨，全球46%的产能受影响。 3、公司产能大于辉隆，市值比辉隆更低：辉隆股份采用百里香酚路线绕过柠檬醛，现有3000吨薄荷醇产能，今天一字涨停。而丰乐种业现有天然薄荷醇产能2000多吨，也无需考虑上游柠檬醛影响。另外其3000吨的项目已在今年竣工

韭讯更新 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 34 浏览