韭讯更新

1. 首页
2. 韭讯更新

周三舆情热度（中字头概念股全梳理）

周三舆情热度： ①中字头-国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核/国务院国资委副主任袁野表示，将着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企（中成股份、中粮资本、中航产融、中铁装配、中交地产等）； ②上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、上海凯鑫、中华企业、上海凤凰、浦东金桥等）； ③房地产-金融监管总局：近期将召开相关工作部署会，更加精准支持房地产项目合理融资需求

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 39 浏览

【华泰通信】MPO行业观点重申：受益AI数据中心高带宽浪潮！

【华泰通信】MPO行业观点重申：受益AI数据中心高带宽浪潮！ 【太辰光】再创新高，我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点；7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升；9月在光博会的反馈中，我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO（高密度光纤连接器）的系统研究相对较少，我们在今年8月发布行业深度报告，其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁

韭讯更新 2024年10月24日 0 点赞 0 评论 39 浏览

全面重视科技股配置机会，看好金融、半导体、华为、AI四大主线（附股）

事件：受政治局和国新办重磅政策催化，A股市场持续大涨。 2024年9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。 2024年9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，央行和证监会计划降准、降息、降低存量房贷利率、首次创设货币政策结构性政策、创设股票回购增持再贷款、降低全国二套房贷款首付比例。 十一期间港股和中概股全线大涨。港股科技股中，中芯国际+60%、华虹半导体+56%、上海复旦+74%、小米集团+15%、长飞光纤光缆+49%、中兴通讯+36%。 科技行业投资

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 39 浏览

手机轻量化材料：钛合金产业及个股梳理

一. 消息面汇总 钛合金相较于传统不锈钢、铝合金材料，兼具坚固和轻薄等性能优势，当下正快速导入3C领域，头部厂商加速布局： （1）苹果iPhone15 Pro采用钛金属中框，Apple Watch Ultra采用钛合金外壳。 （2）小米14 Pro钛金属特别版，采用99%钛金属中框。 （3）荣耀Magic Vs2，采用鲁班钛金铰链、轴盖。 （4）三星Galaxy S24 Ultra采用钛合金中框。 （5）OPPO Find N3潜航黑版使用钛合金作为摄像头圆环材质。 二. 钛合金材料解析 钛合金

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 39 浏览

上海港湾：按爆！软土施工是世界性难题，公司为西南水电地基处理的核心机构标的

西南水电站机构标的西藏天路、高争民爆、正平股份等个股近期集体大涨，但是地基处理核心标的上海港湾仍在底部，预期差极大。 地面硬化绝对是西南水电的重中之重，上海港湾是国内软土硬化龙头，可使工程造价节约30%、工期节省50%。公司于5月接到一笔大连国际机场地基处理工程的订单，后续价值超60亿。西南水电站规模更大，其相关防护、配套的量预计将会是机场的十倍以上，且公司地基处理毛利率高达38%，计算器又要爆了！ 研报地址https://mp.weixin.qq.com/s/Hmn6LeWjIUzoIQGUc

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 39 浏览

中秋国庆系列：白酒渠道调研反馈-先导篇下

中秋国庆系列：白酒渠道调研反馈-先导篇下 ① 苏酒：淡季100-300元价位宴席仍有较好表现，经过动销，当前苏酒库存比去年微高/持平，核心单品价格与7月基本差不多较稳定，回款目标完成率均高（今世缘节奏更快，且双节政策更多）；② 汾酒：汾酒结构仍呈升级态势，动销表现优秀，价盘整体平稳，强α持续显现，看好老白汾/青花系列双节动销双位数增长优秀表现。 ■ [洋河股份] （双节政策已基本沟通-中档淡季动销预计小幅增长） ①回款：当前回款进度70%左右，要求10月全国完成90%~90%+回款任务，预计目标

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 39 浏览

公共数据顶层设计出台！充分体现国家对数据要素发展重视（附股）

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。 公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。 观点： 此前数据要素产业发展的主要障碍之一在于先行先试没有合法性保障，此次政策明确提出#鼓励先行先试。 国家数据局明确今年将推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。 此次

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 39 浏览

果链光学核心标的,受益AR远期成长

【水晶光电】果链光学核心标的,受益AR远期成长 果链光学核心标的,涂覆+微棱镜贡献核心增量: 1)涂覆滤光片:H等安卓客户端,涂覆产品加速渗透优化盈利;北美大客户端,公司有望逐步替代海外厂商份额,成长可期。 2)微棱镜:24年大客户潜望式下放Pro机型带来确定性增量,毛利率亦有望提升,后续将持续受益大客户微棱镜规格升级以及安卓潜望式渗透率提升。 持续深化AR光波导布局,有望受益行业远期成长: Meta预计将于Connect2024大会(9/25-9/26)展示AR原型,25年有望发布首款AR眼镜

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 38 浏览

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1110

风险偏好催化产业主题、中短期走势仍依赖市场环境因素】 过去几周我们强调的三点包括：①短期基本面不及预期，估值水平由风险偏好主导。②但是美国大选结果带来新的趋势方向的交易性机会。③风险偏好和流动性决定波动幅度和节奏。 行情变化符合我们的判断：信创自主可控提速加大力度的预期会增强，无论传统意义上狭义的信创领域还是行业信创和广义的EDA等工业软件等范围内。后期判断，①短期，鉴于基本面和估值的现实情况，行业走势仍然将是风险偏好主导、流动性变化支撑或制约 ②另一方面，中长期产业趋势会加强。 主要产业主题方

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 38 浏览

9月13日复盘笔记：国企改革/大金融/涨价/养老等

值此中秋佳节之际，还没等到存量房贷下调，就先等来了个延迟退休正式确定的消息，惊不惊喜！意不意外！ ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄，用十五年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁，将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六个月。 节前红包没有，绿豆饼倒是一大个： 沪指跌0.48%，深证成指跌0.88%

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 38 浏览