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华为空中成像产业链梳理!

华为空中成像产业链梳理!

早在2023华为花粉年会上，华为余承东表示，明年会推出有引领性、创新性、颠覆性的产品，并预告将推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，市场预期空间成像产品应运而生。 据华为终端官方微博今日消息，华为将在9月10日14:30举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为终端BG董事长余承东转发微博称：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！这是别人想到但做不到的划时代产品，5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实。华为巅峰之作，敬请期待！” “引领性、创新性、颠覆性”用词都一模一样。 市场预期：余承
韭讯更新 2024年09月02日
美联储降息50个基点，至明年底或将再降息150个基点

美联储降息50个基点，至明年底或将再降息150个基点

在北京时间周四凌晨结束的货币政策会议上，美联储宣布下调基准联邦基金利率区间50个基点至4.75%-5.0%，以防止就业市场过快降温。 这是四年半来美联储首次降息。2020年3月，美联储大幅削减联邦基金利率100个基点至0-0.25％，以应对新冠疫情蔓延导致的经济停摆。两年后，为应对罕见的通胀压力，美联储又连续11次加息，累计加息幅度达525个基点。自2023年7月以来，联邦基金利率一直维持在5.25%-5.5%，为2001年来最高水平。 此次，联邦公开市场委员会（FOMC）以11比1的投票结果通
韭讯更新 2024年09月23日
11月3日 市场小段子汇总

11月3日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）回天新材：公司生产的Underfill环氧胶已经进入华为供应链，实现批量供货，用于芯片封装工艺，这也就意味着回天新材正式成为华为5G芯片先进封装材料的核心供应商，充分受益于Mate 60Pro的增量 2.）自主可控：科技自主可控有望持续发酵，Trump上台成大概率事件，交易自主可控有望成为市场合力，科技板块里面GKJ是最强焦点，从价值量排序看，依次为：茂莱光学、永新光学、福晶科技、波长光电、炬光科技、腾景科技；
韭讯更新 2024年11月04日
车路云一体化发展建设序幕拉开

车路云一体化发展建设序幕拉开

8月17日上午,由中国电动汽车百人会主办的第四届智能网联汽车大会在沈阳召开。本届大会围绕“车路协同新质赋能”这一主题,深入探讨智能网联汽车领域的最新技术、市场趋势和发展前景,推动“产学研用”深度融合,共同探索并推动车路云一体化中国方案的实践,促进智能网联汽车产业健康发展。 “以车路云一体化为主要方向的智能网联汽车,承担着培育新质生产力、加速塑造汽车产业高质量发展新动能、新优势的重大使命。”第十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原党组副书记、副部长苏波在上述大会上表示,为推动其发展,要加
韭讯更新 2024年08月21日
中信证券：陶瓷零部件属于半导体设备关键环节 国产替代趋势加速

中信证券：陶瓷零部件属于半导体设备关键环节 国产替代趋势加速

智通财经APP获悉，中信证券发布研报称，随着全球晶圆厂持续扩产，全球半导体设备及零部件市场规模保持快速增长。其中，先进陶瓷在半导体设备零部件中价值占比约16%，属于核心关键零部件，技术壁垒和加工难度极高。尤其是高端陶瓷零部件陶瓷加热器和静电卡盘均有约30亿的国内市场空间，但是目前国产化率不足10%，被日本和美国严重“卡脖子”。当前国内公司在先进陶瓷零部件行业正在逐步追赶全球主流竞争对手，国产替代有望加速。 中信证券主要观点如下： 先进陶瓷：在半导体设备零部件中价值占比约16%，属于核心关键零部件
韭讯更新 2024年08月21日
8月8日 市场小段子研报合并版

8月8日 市场小段子研报合并版

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，实时更新，仅作复盘查阅！） 1.）丰乐种业:4PE，巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨，公司产能比辉隆股份更大. 2.）内需方向集体大涨：旅游、白酒、猪肉、影视、地产。 1.短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2.中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。 4.标的：白酒（今世缘/山西汾酒）；影视（唐德影视/百
韭讯更新 2024年08月12日
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳

【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳

⭐总结：本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极：政策成效明显，消费者购买意愿显著改善，经销商及加盟商参与热情高涨；落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增，较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好，同时线上也有积极带动；目前政策覆盖地区持续扩大，有望对24Q4业绩形成支撑；此外，近期政策有望减轻地产下行压力，对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居：补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿，或将利好头部经营规范性强的企业；10月广州前端客流增长近翻倍，工厂接单存在滞后性；目前公司
韭讯更新 2024年11月05日
11月14日 市场小段子汇总

11月14日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，内容盘中有推送，仅作复盘查阅） 1.）阿尔特：与英伟达合作开发人形机器人 2.）莱赛激光：白激光汽车大灯及机器视觉光源预期在 2024 年下半年到 2025 年一季度投入批量试产。 3.）思特奇300608：华为AI智能体，九思大模型总体目标:打造企业级AI智能体，构建企业原生AI系统。 4.）顺网科技 ：智能体灵悉引擎 ，官媒报道的智能体引擎 ， 帮助所有AI 智能体落地应用 。 5.）九号公司：九号机器人和英伟达合作开
韭讯更新 2024年11月15日
突发！西部大开发，政策大礼包

突发！西部大开发，政策大礼包

【14:37的消息】 中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。 西部大开发的范围包括12个省、自治区、直辖市，三个单列地级行政区（加上湖北省恩施州、湖南省湘西州、吉林省延边州，三个地级行政区）： 新疆、西藏、四川、陕西、甘肃、青海、云南、贵州、重庆市、广西、内蒙古、宁夏回族自治区、湖北省恩施土家族苗族自治州、湖南省湘西土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州。 概念股：西部建设、新疆交建、西部牧业、北新路桥、成都路桥、西部创业、天山股份、青松建化
韭讯更新 2024年08月23日