韭讯更新
【天风电新】硅碳负极：
看好25年动力端突破，重点推荐天奈、璞泰来、元力、圣泉 产业进展：CVD硅碳已在消费电池批量应用（高端手机标配），从消费往动力切的关键在于：降本+大规模稳定生产的能力+添加比例和膨胀率（对应循环寿命）权衡。 2025年的变化：【预计25H2动力上车量产】。 #动力硅碳放量的核心是降本。硅碳负极成本7-8成是材料，主要为多孔炭和硅烷气，剩下2-3成为设备和研发摊销。 1）材料端降本：硅烷气的价格已从23年的20万/吨降至目前6-8万，树脂类多孔炭价格有望从40-50万降至30万以内（基于25年初千
靴子落地！美国确定大幅上调中国产品关税（附贸易摩擦概念股）
事件时间脉络： 1、9月19日，下周美联储降息已经没有悬念。美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会，公布利率决议和经济预期摘要， 2、9月27日，美国对华产品上调关税首批生效时间，对中国电动汽车加征100%的关税。 3、11月5日，美国2024年总统选举时间（投票日）。 事件逻辑分析： 老美又下黑手了，一意孤行，今天确定上调对华产品关税！一些关税将于9月27日生效。除了对中国电动汽车加征100%的关税以外。 美国还将对中国太阳能电池加征50%的关税，对中国钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25
11月7日热点前瞻：特斯拉产业链/加密货币/低空/维生素/储能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。 ②工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）的意见。 ③《国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》发布。 ④《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》。 二、今日热点聚焦 机器人 人形机器人及具身智能创新论坛近日在上海召开，国家地方共建人形机器人创新中心联合
上海交建化债及经营展望交流要点
1.公司合作主要的客户方是政府投资类的平台公司包括城投或者其它企业，政府投资类的项目量超过总体业务的80%，目前应收账款中50%左右的业主是政府投资类的企业。应收账款+合同资产大概有70%是政府类的项目。 2.公司累计PPP类订单700亿，70%已经完成了投资，剩下30%个别项目已暂停，项目主要集中在浙江、江苏、山东、四川、广东，江苏四川进展相对较快，浙江相关的工作持续推进中。项目经过业主上报之后，部分项目可能进去化债名单，通过化债资金拨付进行偿还；第二种是对项目的一个阶段或者未来部分的应付款提
AI眼镜概念全产业链！！！！！
背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，
悲观预期释放，关注医保和美国生物法案（附股）
医保收支好转及医保谈判：2023年1-7月，统筹基金收入15755亿元（+ 4.0%） ，统筹基金支出13829亿元（+14.9%），2024年6月份单月收入同比增长7.4%，支出同比增长9.5%， 7月份单月收入同比增长10.2%，支出同比增长5.3%，收支情况好转，今年医保收入增速放缓，主要跟部分地区下调医保缴纳比例及退休人员增多相关。 当地时间24年9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA纳入93项修正案，其中不含生物安全提案，关注药明系等CXO。 创新及刚需：恒瑞医药、特
国产自主可控概念股梳理（修订版）
自主可控： 中芯国际（688981）：公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。 华岭股份（430139）：公司是国内知名的第三方集成电路专业测试企业,已于中芯国际、长电科技等众多行业内知名的集成电路企业建立了长期的合作关系。 凯徳石英（835179）：公司在中芯国际的产品认证进展顺利,已有正式订单。 中巨芯（688549）：公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到12英寸集成电路制造用级别,产品等级
【新思想引领新征程】丰收中国 绘就乡村振兴新画卷
央视网消息（新闻联播）：9月22日是秋分，也是第七个“中国农民丰收节”。习近平总书记强调，推进中国式现代化必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。今年以来，我国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加快建设农业强国，推进农业农村现代化，绘就乡村振兴新画卷。 金秋时节，广袤田野上稻浪滚滚、五谷丰登。在东北平原，黑龙江北大荒集团鹤山农场的33万亩大豆迎来收获，53台大马力收割机，正抓住晴好天气昼夜抢收。在黄淮海地区，玉米收获陆续开启。在西南地区，水稻收获进入尾声。内蒙古鄂尔多斯的马铃薯收获进
