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9月10日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）科蓝软件:纯血鸿蒙产品蓄势待发，HarmonyOS NEXT Beta公测大规模启动。科蓝鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台,售价五万起。 2.）汉邦高科 300449：提供多路高清编解码*思Hi系列芯片解决方案 3.）9月11-13日,光模块行业盛会——第25届中国国际光电博览会将在深圳国际会展中心（宝安）开幕.　值得注意的是,在本次展会上,多家厂商将展示1.6T光模块相关产品

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 59 浏览

9月10日热点前瞻：国改/高端装备/养禽/医疗等

国企改革、干细胞、医疗 （回看昨日复盘笔记） 上海国改 上海市国资委：更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本 推动跨集团、跨层级战略性重组。 （上海九百、上海物贸、上海凤凰） 工业母机等 工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，其中包括高端工业母机、集成电路生产装备、航空航天装备、高端医疗装备、精密仪器仪表等。 （华东数控、青海华鼎、华中数控、华辰装备） 养禽 自9月1日至9月7日，白羽鸡苗市场均价从3.14元/羽上涨至3.54元/羽，仅仅一周时间，涨幅12.

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 59 浏览

再次强调关注近期预期反转标的绿的谐波

今年以来的预期差是跟T的验证，近期公司说明三种主要型号的谐波依旧持续在跟T送样，且保持实质意义的深度合作，并没有此前认为的跟T的送样不及预期。 除了谐波减速器，公司已开始布局行星滚柱丝杠产品，目前已经实现设备和工艺的突破，有设备进入试验生产过程，可以展望后续送样进展。 长期看，人形机器人的谐波需求可以充分消化行业产能。当前谐波赛道确实供给持续多元化，但考虑到后续100万台Optimus量产对应1400万谐波需求，当前全球谐波产能尚有较大提升空间。且做好谐波做好，难度较高，考验材料、热处理、机加工

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 59 浏览

钧达股份:近期电池环节出现出清的显著拐点,以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性

【财通电新】钧达股份:近期电池环节出现出清的显著拐点,以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性 电池片环节出清的速度在加快，尤其需要重视。电池片环节目前出清玩家最多面最广，我们计算至少有100-150GWTOPCon产能将在今年被出清，行业剩下700GW将不再过剩，电池环节出清正在超预期的加速，需要重视这些不起眼的项目终止和高管离职的标志性事件。预计未来出清玩家还将进一步扩 大，叠加近期国务院发文抑制招商引资补贴泛滥现象，电池环节有望成为最快出清、最早看到基本面拐点的环节。 海外电池产能缺口大阿曼基地

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 58 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240827)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、大众交通：出监管了，传不会继续延长。 2、宏昌电子：公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体FCBGA(倒装芯片球栅格阵列)等先进封装制程使用之载板中；公司作为上有材料供应商，具有众多国际知名客户，三星是其中之一。#事件驱动：2026年用于服务器和AI的FCBGA销售比例将提高至50%以上。 3、大立科技：官微发文，大立“芯“应用 | 红外热成像助力建筑

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 58 浏览

成电光信：国防军工商业航天小而美公司，机构游资首选标的！

成电光信主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，产品目前主要应用于国防军工领域。公司是一家研发驱动型的制造业企业，在主营业务相关领域拥有多项自主知识产权，创 新性以及技术优势突出。目前，A 股上市公司中尚不存在以网络总线和特种显示的研发、生产以及销售作为主营业务的 上市公司。 公司自成立以来一直致力于网络总线产品特别是 FC 网络总线产品的研发。FC 网络总线具有高 带宽、低延迟、高可靠、支持多种上层协议等优点，在国际上最先用于 F-22、F-35 等第四代战机， 是目前较为先进

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 58 浏览

9月23日复盘笔记：资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等

沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿，较上个交易日缩量237亿。 就这行情，沪指还悄咪咪录得4连阳了，不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控：信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网：智能驾驶（特斯拉的大会） ④消费电子：手机、可穿戴等 其他：根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内，也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负

韭讯更新 2024年09月24日 0 点赞 0 评论 58 浏览

周末题材催化逻辑：一切都是为了慢牛

上周冰火两重天，上证、深证暴涨后，又不行了。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、海外暴跌 欧洲跌，美股跌，海外都是罕见的暴跌！非农数据影响，美股全线崩溃，纳指暴跌超3.5%，道指跌1.9%，标普500跌2.5%。英特尔跌近30%，公司Q3业绩展望令人失望，将裁员1.5万人并暂停派息。 北京时间8月2日晚间，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，大幅低于市场预期的17.5万人；美国7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%，创下2021

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 58 浏览

光刻机供应链公司梳理（附股）

光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息： 一、光刻机整机制造商： 上海微电子：在**浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台**光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。 张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。 上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。 二、光源系统： 波长光电：提供光刻机平行光源系统，。 福晶科技：

韭讯更新 2024年11月05日 0 点赞 0 评论 58 浏览

🏆天猫宠物双11 大促榜单亮点点评： 1⃣国产vs外资：尽管前十名榜单中国产/外资占6/4席，和618变化不大，但外资品牌整体排名下降显著，其中皇家（下降4名）/渴望（下降1名）/Instinct（持平） 2⃣国产品牌变更： # 乖宝新品牌弗列加特首次入前5名（618期间为第8名），且弗列加特全网2e+增长190%+，证明中高端品牌运作能力。 # 定位中高端的新零售品牌：凭借工艺类（烘焙等）/原料（非鸡肉等）大单品创新，结合强渠道&营销运营力，排名地位进一步稳固，如鲜朗/蓝氏/诚实一口等。 #

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 58 浏览