韭讯更新

当前的思路和接下来的机会推理(附股)

1. 行业观点再次强调:整体翻多!过去1年时间,我们的行业观点都比较谨慎务实,标的选择也非常小心,我们绝不是常年无脑看多的团队。所以,本轮行情刚刚启动,我们就非常坚定地第一时间公开翻多计算机板块,强调板块EPS和PE正在双击,具有一定的标志性意义。 2. 排头兵是券商IT里2C赛道,它们对市场资金和计算机板块指数的带动,也为计算机板块的行情演绎打下了坚实的基础。目前看到的政策还主要集中在金融领域,接下来的财政、产业政策的推出落地、甚至超预期,可能扭转很多计算机公司未来的EPS预期,落地到报表的时

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨!

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨! 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营,今日重点标的国新健康(+8%)、久远银海(+6%)、云赛智联(+6%)、太极股份(+5%)等强势上涨! 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策,向社会公开征求意见

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨,商业航天元年开启

事件:北京时间2024年8月6日下午,中国太原发射场9A工位“千帆星座”(又名“G60星座”)首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。 垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一,首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划,第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,该阶段卫星采用星上再生模式,具备星间激光通信功

0922摘录

1、信息: 财经媒体:公安部门严厉打击“小作文”,官方信源的财经媒体或受益 >驱动:2024年9月21日讯,有网友凭空捏造“小作文”、散播“假新闻”在资本市场“作妖”, 相关人员被公安机关依法查处,并严肃惩处。 >影响:造谣者通过散播相关不实消息试图影响股价的涨跌,严重干扰投资者的决策判断,影响资本市场功能的发挥;全国公安机关持续开展打击整治网络谣言,坚决整治自媒体运营人员恶意编造网络谣言的行为。 >财经媒体:具备官方信源资质、遵循法律法规报道准确和专业的经济和金融信息,可发挥其快速、广泛传播的

凤凰股份:最低估金融影子股!持有南京证券14亿市值,今年强烈转型预期

凤凰股份持有南京证券4.73%的股份,按南京证券现在294亿市值计算,价值约为13.9亿,而凤凰股份市值仅仅25亿。另外凤凰股份在今年四月表示今年公司将会加快转型步伐,在体系内外寻找可行性方案,有强烈的重组预期。 2024年3月,凤凰股份就江苏银行股权注入替代性方案的进展情况请示凤凰集团,凤凰集团回复称,根据公司的财务现状和金融监管政策,集团将所持江苏银行股权注入存在障碍。为此,集团一直在寻找其他可行性替代方案,并将资产寻找范围从集团体系扩大至体系外,就相关方案与相关主管部门进行事先沟通,但目前

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前

阿维塔入股华为引望公司速递

【方正汽车】阿维塔入股华为引望公司速递 🔗事件:长安汽车发布关于《投资合作备忘录》进展暨联营企业对外投资的公告,阿维塔科技拟于8月20日上午在重庆与华为签署《股权转让协议》,约定阿维塔科技购买华为持有的引望10%股权,交易金额为人民币115亿元。 引望进展时间线: ——引望首次设立及长安入股:2023年11月27日,长安汽车公告拟投资入股引望公司,双方计划在本备忘录签署日之后6个月内签署最终交易文件(最晚至24年5月) ——长安延期签订协议:2024年5月7日,长安汽车公告项目进度较备忘录中预

0908摘录

1、信息 >益生股份:2024年9月6日公司从美国引进了14000套利丰祖代白羽肉种鸡,这是公司本月第一批、本年度第十三批引种,该批种鸡目前已顺利抵达公司威海祖代肉种鸡场。 >欣旺达:盘后机构调研信息,公司第一代半固态电池已经完成开发,第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验,第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证,预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中,预计2027年完成实验室样品制作。 >好上好:公司子公司天午科技为海思代理,名称包含群众对美好生活的愿景。 >教育:

0904摘录

1、信息 >浙江震元:实控人为绍兴市国资委。盘后公告,公司筹划以公开挂牌方式对全资子公司震元医药实施增资扩股引入战略投资者,增资完成后战略投资者持股比例为51%。震元医药系公司药品批发业务的经营平台。 >广合科技:盘后互动, 5.5G低轨卫星产品开始批量供货。公司5G产品广泛应用于通讯基站 、无线射频微波、有线局域网、通讯交换等领域。 >陕西华达:盘后互动, 华为是公司重要客户,公司供应其5G-A通讯网络射频连接器模组系列产品。 >雅化集团:盘后公告,与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议

【CT电新】复合铜箔车试启动,电池厂进度加快

#降本压力推动复合铜箔上车进程。头部电池厂加速推进主要系:1)传统铜箔:需求旺盛下,低价订单逐渐无人问津,加工费提升为必然逻辑,同时铜价持续高位震荡,波动向上:2)出口关税风险下,电池厂降本需求十分迫切,材料端已基本降无可降,去铜化成为刚需。 #头部电池厂推进车试。头部电池厂上半年测试进度放缓,从9月开始测试进度加快,目前开始进入车试环节,产业反馈,有车型预计12月初开始路试,25Q1完成路试, 25Q2 开始复合铜箔上量产车。复合铜箔开始真正渗透,按照下半年单月2万汽车销量计算,单月需求1GW