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【中药行业】刺激消费政策频出，关注院外消费属性较强的品牌中药，推荐具有收并购潜力的央国企！

【中药行业】刺激消费政策频出，关注院外消费属性较强的品牌中药，同时亦推荐具有收并购潜力的央国企！ 政策支持：9月24日，央行宣布一系列消费利好政策，院外高端品牌中药利好明显；同时证监会鼓励上市公司加强产业整合，中药板块优质央国企及红利标的较多，值得重点关注。 估值配置双低：中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响，估值已回调至22年启动前的位置，估值性价比再现；24Q2在医药配置历史低位的情况下，中药板块配置仅占医药10%，Q3避险偏好资金预计持续出逃，目前显著低配； 业绩+情绪双重反转：H2板

韭讯更新 2024年09月30日 0 点赞 0 评论 101 浏览

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之

【#国光电器 002045：连续涨停点评】：市场共识度逐渐提高，压制因素解除，持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元，分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看，公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润，核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩，同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量，我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开

韭讯更新 2024年11月18日 0 点赞 0 评论 101 浏览

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色，公共数据要素逆势大涨！

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色，公共数据要素逆势大涨！ 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营，今日重点标的国新健康（+8％）、久远银海（+6％）、云赛智联（+6％）、太极股份（+5％）等强势上涨！ 重磅政策密集落地，公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日，国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策，向社会公开征求意见

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 101 浏览

【中信证券新材料】光威复材

看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复，包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块，展开来说：①300的大合同将会于今年年底前下达，目前不影响正常交付，且价格处于稳定状态；②高性能碳纤维主要为700S，整体需求平稳或略有增加；③碳梁板块公司新开发了2个国外客户，预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰：①新品T700G作为二供进入业务体系，下半年进入量产；②T800H需求从今年起增强（可用于直、轰、歼系列），千吨线等同性验证预期年内完

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 100 浏览

Az­u­re进一步限制用户使用，看好国内AI产业链空间（附股）

事件及时间线梳理： 10月17日，微软Azure在华发布通知，AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。 6月25日，OpenAI宣布将额外措施限制国内 API使用，但微软宣布Azure OpenAI服务不受影响，Azure成为国内个人和企业使用OpenAl模型的主要方案。 行业影响：国内AI产业链获新空间]目前国内仅有Azure企业服务可正常使用，后续有被进一步禁用风险。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案，国内AI产业链获新市场

韭讯更新 2024年10月18日 0 点赞 0 评论 100 浏览

【西部计算机】科大讯飞大涨点评：AI Agent核心标的

保持高研发投入，持续加码讯飞星火大模型。公司持续加大星火大模型的研发投入和布局，坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控。讯飞星火大模型V4.0七大核心能力全面升级，在8个国际主流测试集中排名第一。 B端+C端双轮驱动，讯飞星火生态逐步繁荣。To B端，2024前三季度，公司大模型相关项目的中标数量和金额在行业里都处于领先位置，且8月份单月中标金额突破1.5个亿，行业排名第一。To C端，2024年前三季度，讯飞星火开发者数量持续高速增长，讯飞星火APP 在安卓端的下载量超过 1.

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 100 浏览

【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要1021

公司会议纪要（节选): 中科飞测(688361)会议交流20241020.m4a 欧圣电气(301187)会议交流20241020.mp3 欧圣电气(301187)交流纪要20241020.pdf 行业会议纪要（节选): 风能展观感，以及风电板块投资分析20241020.mp3 方正总量周周谈20241020.mp3 工程机械：借古鉴今—二十年工程机械周期复盘20241020.mp3 化债2：和市场不一样的观点？主推运营&细化弹性指标20241020.mp3 董小姐财经解读20241020.mp

韭讯更新 2024年10月22日 0 点赞 0 评论 100 浏览

浩物股份：背靠一汽和T3，仅13亿市值的网约车，绝对底部！！

浩物股份与一汽合资成立一汽浩物，进军网约车领域，浩物股份占比42.5%，目前旗下网约车数量约为1500辆。 为应对汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”的发展趋势，作为一汽出行和浩物机电投资的战略品牌的一汽浩物科技有限公司，将全面整合各方优势资源，打造以天津为中心的出行市场。未来公司也将以“智能汽车、智享出行、智能交通、智享生态”为主线，全面布局智能出行全产业价值链。 未来，该公司将充分利用东疆保税港区在功能、服务、政策等方面的综合优势，以及三方在车辆资源，渠道资源等方面的产业链核心优势，在

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 99 浏览

定了！华为原生鸿蒙操作系统下月开启公测，市场空间将打开

24日下午召开的华为秋季全场景新品发布会上，华为终端BG董事余承东表示，华为原生鸿蒙操作系统将于10月8日开启公测，首批支持公测设备包括华为Mate X 5系列、华为Mate 60系列、华为Mate Pad Pro13.2英寸系列。 国海证券表示，首先，HarmonyOSNEXT应用市场已有超过1万个应用和元服务上架，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。得益于众多合作伙伴的助力，应用开发工作量最高可降低90%，华为开发者联盟注册开发者数量已增长

韭讯更新 2024年09月25日 0 点赞 0 评论 99 浏览

11月4日复盘笔记：机器人/消费电子/大金融/大消费等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行 ②商务部定于2024年11月7日(星期四)下午3时举行新闻发布会，请新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 二、大盘表现 沪指站上3300点，涨1.17%，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。 成交额接近1.7万亿，较上周五大幅缩量逾5000亿。 三、强势板块和个股分析 “地天板”： 常山北明：鸿蒙 延华智能：鸿蒙 华映科技：消费电

韭讯更新 2024年11月04日 0 点赞 0 评论 99 浏览