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当前的思路和接下来的机会推理（附股）

1. 行业观点再次强调：整体翻多！过去1年时间，我们的行业观点都比较谨慎务实，标的选择也非常小心，我们绝不是常年无脑看多的团队。所以，本轮行情刚刚启动，我们就非常坚定地第一时间公开翻多计算机板块，强调板块EPS和PE正在双击，具有一定的标志性意义。 2. 排头兵是券商IT里2C赛道，它们对市场资金和计算机板块指数的带动，也为计算机板块的行情演绎打下了坚实的基础。目前看到的政策还主要集中在金融领域，接下来的财政、产业政策的推出落地、甚至超预期，可能扭转很多计算机公司未来的EPS预期，落地到报表的时

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 84 浏览

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。 有何亮点和增量信息？ 文件从源、网、荷、储、充 各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 83 浏览

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，据上游矿商反映，由于缅甸边境关闭，稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前

韭讯更新 2024年11月01日 0 点赞 0 评论 81 浏览

阿维塔入股华为引望公司速递

【方正汽车】阿维塔入股华为引望公司速递 🔗事件：长安汽车发布关于《投资合作备忘录》进展暨联营企业对外投资的公告，阿维塔科技拟于8月20日上午在重庆与华为签署《股权转让协议》，约定阿维塔科技购买华为持有的引望10%股权，交易金额为人民币115亿元。 引望进展时间线： ——引望首次设立及长安入股：2023年11月27日，长安汽车公告拟投资入股引望公司，双方计划在本备忘录签署日之后6个月内签署最终交易文件（最晚至24年5月） ——长安延期签订协议：2024年5月7日，长安汽车公告项目进度较备忘录中预

韭讯更新 2024年08月21日 0 点赞 0 评论 81 浏览

凤凰股份：最低估金融影子股！持有南京证券14亿市值，今年强烈转型预期

凤凰股份持有南京证券4.73%的股份，按南京证券现在294亿市值计算，价值约为13.9亿，而凤凰股份市值仅仅25亿。另外凤凰股份在今年四月表示今年公司将会加快转型步伐，在体系内外寻找可行性方案，有强烈的重组预期。 2024年3月，凤凰股份就江苏银行股权注入替代性方案的进展情况请示凤凰集团，凤凰集团回复称，根据公司的财务现状和金融监管政策，集团将所持江苏银行股权注入存在障碍。为此，集团一直在寻找其他可行性替代方案，并将资产寻找范围从集团体系扩大至体系外，就相关方案与相关主管部门进行事先沟通，但目前

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 81 浏览

0904摘录

1、信息 >浙江震元：实控人为绍兴市国资委。盘后公告，公司筹划以公开挂牌方式对全资子公司震元医药实施增资扩股引入战略投资者，增资完成后战略投资者持股比例为51%。震元医药系公司药品批发业务的经营平台。 >广合科技：盘后互动， 5.5G低轨卫星产品开始批量供货。公司5G产品广泛应用于通讯基站 、无线射频微波、有线局域网、通讯交换等领域。 >陕西华达：盘后互动， 华为是公司重要客户，公司供应其5G-A通讯网络射频连接器模组系列产品。 >雅化集团：盘后公告，与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 81 浏览

【CT电新】复合铜箔车试启动，电池厂进度加快

#降本压力推动复合铜箔上车进程。头部电池厂加速推进主要系：1）传统铜箔：需求旺盛下，低价订单逐渐无人问津，加工费提升为必然逻辑，同时铜价持续高位震荡，波动向上：2）出口关税风险下，电池厂降本需求十分迫切，材料端已基本降无可降，去铜化成为刚需。 #头部电池厂推进车试。头部电池厂上半年测试进度放缓，从9月开始测试进度加快，目前开始进入车试环节，产业反馈，有车型预计12月初开始路试，25Q1完成路试， 25Q2 开始复合铜箔上量产车。复合铜箔开始真正渗透，按照下半年单月2万汽车销量计算，单月需求1GW

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 80 浏览

下个热点--华为Mate 70！

背景： 华为Mate 70是华为即将发布的一款旗舰智能手机，预计将于2024年第四季度（10月至12月）上市。 一、性能与硬件 存储与内存：预计提供多种配置版本，包括但不限于12GB+256GB、16GB+512GB等，满足不同用户的存储需求。 解锁方式：采用侧边指纹与3D人脸识别双重解锁方案，提升解锁的安全性和便捷性。 二、屏幕与显示 屏幕类型：Mate 70系列将采用1.5K全面屏，支持120Hz刷新率，提供流畅的视觉体验。同时，支持2160Hz PWM调光技术，减少频闪对眼睛的影响。 ·设

韭讯更新 2024年09月26日 0 点赞 0 评论 80 浏览

8月27日复盘笔记：房屋检测/华为链/猴痘/流感/光伏等

基本信息 沪指跌0.24%，深成指跌1.11%，创业板指跌0.94% 深成指和创业板再度刷新本轮调整新低 两市成交额5115亿，较上个交易日缩量150亿 公告板 三七互娱：上半年，公司实现营业收入92.32亿元，同比增长18.96%；归母净利润12.65亿元，同比增长3.15%。上半年，三七互娱全球发行的移动游戏最高月流水超过23亿元；拟10派2.1元。 山东药玻：2024年上半年净利润同比增长23.26%；拟10派3元 昊华能源：2024年上半年净利润8.59亿元，同比增长21.28% 强势板

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 79 浏览

智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕，附智谱AI概念股梳理（附股）

智谱AI推出自主智能体AutoGLM，与OpenAI的AI Agent相似，AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令，无需用户手动操作示范，不受制于简单的任务场景或API调用，可替代用户在电子设备执行操作，可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。我们认为，自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式，帮助用户摆脱繁琐的App操作，提升生活效率，有望真正实现“贾维斯”成为现实，驱动AI Agent加速落地。 AutoGLM具备了一定自我

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 79 浏览