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11月11日复盘笔记：芯片/信创/摩尔线程/算力/AI应用/机器人/固态电池等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 深圳拟提高公积金贷款最高额度 加大利息补贴力度 二、大盘表现 沪指涨0.51%，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%，科创50指数大涨4.7%。 两市成交额超过2.5万亿元，较上周五缩小近2000亿。 芯片板块近50股涨停。 三、强势板块和个股分析 芯片 媒体报道11月11日起台积电生产7nm及更先进工艺的芯片必须经过美国商务部工业和安全局的审查和批准并获得许可证后才能进行。 涨停板：华大九天、国芯科技、灿芯股

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 122 浏览

【招商电新】光伏：仍优选电池片相关环节（11.4）

【招商电新】光伏：仍优选电池片相关环节（11.4） 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代，该环节大幅度产能去化，将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下，明年电池片供需也是弱平衡，开工率6成，多数N型产能会盈利。产业反馈，高效电池采购需求明显回升，部分公司满产，部分基地近期订单超签。我们分析，电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革（新一代BC/ TOPCon、无银浆料）都围绕该环节，本轮变革可能促使行业面貌大变化：一是进入深水区，多数

韭讯更新 2024年11月04日 0 点赞 0 评论 122 浏览

9月12日复盘笔记：资产重组/海南自贸/信创/华为/石墨烯等

沪指跌0.17%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.42%。 两市成交额5156亿，较上个交易日放量160亿。 盘面连板情况： 天茂集团：盘中上演地天板，录得10天8板，不过尾盘炸板；主营保险 海南海药：晋级5连板：海南自贸区+医药+国改概念 华映科技：晋级4连板；消费电子概念 几个一字板： 华映科技（4连板，2个一字板）、双成药业（2个一字板）、新宏泰、博彦科技、汉嘉设计 强势板块分析 国企改革/资产重组 在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 122 浏览

明日题材梳理

明日题材梳理： 消费：2025年放假安排来了：春节和劳动节各增1天 全年放假总数由11天增加至13天。 农田水利，农田建设：李强对推进农田水利和高标准农田建设工作作出重要批示强调 扎实提高农业综合生产和防灾减灾能力 为保障国家粮食安全奠定坚实基础。 并购重组：上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组 提升公司质量培育龙头企业。 AI医疗：《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》 银发经济：《上海市推动银发经济高质量发展若干政策措施》 内燃机：工信部装备工业一司郭守刚：在大力发

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 121 浏览

大众交通：Robotaxi总龙头，充分受益移动物联网“万物智联”

工信部：加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展 推广移动物联网在智能网联汽车领域应用 通知要求，推广移动物联网在智能网联汽车、医疗健康、智能家居等领域应用，促进民众生活更加便捷舒适。在智能网联汽车领域，推动在行车监控、自动驾驶等场景应用，实现信息交换共享、复杂环境感知、智能决策和协同控制等功能，鼓励5G RedCap车载应用创新。 大众交通是萝卜快跑的合作单位。根据相关信息，大众交通与萝卜快跑有合作关系，并且与无人驾驶网约车领域的其他多家公司一同被提及为与萝卜快跑有合作的上市公司之一

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 121 浏览

8月15日晚间公告

今日聚焦 【合盛硅业：原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月】 合盛硅业公告，公司原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占罪已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉，其所涉犯罪行为发生在公司任职期间。公司近日收到浙江省平湖市人民法院出具的《刑事判决书》。法院判决，被告人方红承犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。 【绝味食品：因涉嫌信披违法违规 收到证监

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 120 浏览

11月12日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，内容盘中有推送，仅作复盘查阅） 1.）信宇人：固态电池干法电极设备供应商。 2.）领湃科技:已经完成了NCM811电池化学体系研发，固态电解质及固态电池，#干法电极及其制备技术的基础试验;专注于新能源汽车动力电池、储能电池产品的研产销，产品类别覆盖电芯、模组、系统集成。 3.）新莱应材300260：三星+台积电双断供，利好H光刻机合作商#新凯来及其核心供应商 新莱应材基本面： 1. 供货新凯莱，新凯莱目前大批量出货的产品集

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 120 浏览

【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐

本次交流的Key Points： 1、公司覆盖产品领域：干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺； 2、客户进展：三星订单落地，C、SK、T、广汽等打样送样，反馈良好，目前正在积极参与相关产线招投标，#后续会有战略合作协议落地； 3、公司干法电极优势：具备材料研究能力，为客户提供个性化解决方案（类似涂布模头）； #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺，公司在锂电前道工艺深耕多年，技术底蕴深厚，目前已具备多型号干法制膜设备，未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头，公司目前股价刚刚启动，重点推荐！

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 120 浏览

华为产业链创新在即，手机服务器环节共振

事件：华为新机发布在即，造价有望超预期。华为预计11月份发布mate70系列旗舰机，对比上代发布会略有延迟，新品重点主要是改善HarmonyOS的应用生态，新机预计有望直接搭载HarmonyOSNEXT正式版，预计旗舰机系列整体造价有望提升，该品牌产业链相关核心环节有望直接受益。 相关标的： 代工：光弘科技；芯片：中芯国际；模拟：圣邦股份、汇顶科技、美芯晟、力芯微；射频：信维通信、卓胜微、唯捷创芯；摄像：韦尔股份、欧菲光、水晶光电；VC均热板：中石科技、飞荣达 事件：shengteng预计10月

韭讯更新 2024年10月21日 0 点赞 0 评论 120 浏览

【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击

【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度，机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号，而今天预热新闻中较为明确为X35，整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据，机载火控雷达占比战机价值量5%-10%，而火控雷达一般占机载雷达的50%，合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右，是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷

韭讯更新 2024年11月05日 0 点赞 0 评论 120 浏览