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9月2日复盘笔记：折叠屏/空间成像/干细胞/物流/高分红

9月首个交易日，沪指跌1.10%，深证成指跌2.11%，创业板指跌2.75%。 成交额超7000亿，较上周五萎缩超1700亿。 强势板块分析 折叠屏 ①华为有望推出三折屏手机。 ②根据CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。 ③荣耀将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。 涨停板（6个）：科森科技（6

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 85 浏览

【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀

【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题，安卓新机密集发布！新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏： 天玑9400：：10.9发布 –VIVO X200：10.14发布 –OPPO Find X8：传10.17发布 高通骁龙8 Elite：10.21发布 –荣耀Magic7：传10.23 发布 –小米15：10.23发布 Mate70：预计10月底/11月初 新功能方面，看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹：预计小米15全系搭载超声波指纹

韭讯更新 2024年10月15日 0 点赞 0 评论 85 浏览

淘宝即将全面支持微信支付，相关概念股梳理！

驱动：2024年9月4日盘后资讯，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。正式上线后，已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项，用户也可以直接使用微信支付。 互联互通：此前互联网巨头平台支付彼此屏蔽，如今逐渐打破封闭。互联互通后一方面为淘宝商家、用户带来更好的服务，微信支付也能补齐服务场景。 微信支付：2021年阿里旗下饿了么、优酷、大麦等均已接入微信支付，微信支付市场份额还有提升空间，将视频号、朋友圈等流量全面开放给淘宝商家，广告业务成为最大赢家，未来电商大战或以

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 85 浏览

半导体芯片几大核心产业链及龙头梳理!

芯片是个非常复杂的行业，涉及领域众多，应用范围非常广泛。 芯片是硬科技的代表，自主可控是国内芯片产业发展的关键路径之一，这几年受到非常多的关注。 芯片产业链： 上游：半导体材料、半导体设备、EDA 中游：芯片设计、芯片制造、芯片封测 下游：应用领域，包括手机、PC、服务器、通信、云计算等。 芯片产业链相关公司： 半导体材料：沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等 半导体设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等 EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微 芯片生产：中芯国际、华虹公司

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 85 浏览

十月主线！关注十件大事件。

1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测；华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标。 鸿蒙OS：润和软件、软通动力、拓维信息、诚迈科技、中科创达、九联科技、证通电子、优博讯。 鸿蒙应用：北信源、常山北明、汉仪股份、四维图新、科蓝软件、梦网集团、超图软件、彩讯股份、长亮科技。 2、特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robota，特斯拉有概率发布新款机器人，关注特斯拉无人驾驶和机器人产业链。 无人驾驶：中海达、润和软件、联创电子

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 85 浏览

10月8日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。内容盘中有推送，仅作复盘查阅！） 1.）天龙集团：豆包app新驱动 ，抖音20cm天龙集团 ai'，10月10日上午11点一起探索AI使用新方式，豆包官方。 2.）中吉乌铁路真的要来了！中铁国际已经注册了北京中吉乌铁路有限公司 金鹰重工、巨力索具、天顺股份 3.）发改委讲了四个新就业方向， 1、低空经济，无人机操作员紧缺; 2、新能源车的维修和研发，有103w缺口; 3、家政有2000w需求缺口，尤其是高端需求; 4、职业

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 85 浏览

金融IT核心细分梳理如下

1）证券IT：【同花顺、东方财富、财富趋势、指南针、赢时胜、金证股份、顶点软件、恒生科技等】 2）保险IT:【新致软件、中科软、安硕信息、天利科技等】 3）银行IT：【银之杰、安硕信息、科蓝软件、润和软件、长亮科技、京北方、宇信科技、银信科技等】 4）其他金融IT：【中科金财、税友股份、金财互联、博思软件、中科江南等】 其中金融IT的核心龙头梳理： 东方财富：中国互联网金融龙头 恒生电子：国内金融IT龙头企业 大智慧：国内领先的互联网金融信息服务提供商 同花顺：国内领先的互联网金融信息服务提供商

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 85 浏览

【申万金属】华峰铝业

铝材出口退税取消影响有限，长期利好龙头出口份额提升 事件：11月15日，财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》，取消铝材、铜材等产品出口退税，自2024年12月1日起实施。 短期影响可由沪伦铝价差部分抵消：公司出口比例为30%，考虑到因出口退税取消导致的沪伦铝价差将长期存在，将抵消部分影响。 长期可通过涨价传导，利好龙头海外份额提升：23年海外售价、加工费高于公司36%/71%，涨价空间大，公司可通过年度加工费谈判转嫁取消出口退税影响；此外，取消出口退税政策，会显著提升公司竞争力，国

韭讯更新 2024年11月18日 0 点赞 0 评论 85 浏览

我国推进全国统一大市场建设，物流标准化成为趋势

我国推进全国统一大市场建设，物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下，供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性：✨ 据新.华。社报道，10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出，推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示，物流业是现代经济社会的“毛细血管”，物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下，供应链上

韭讯更新 2024年10月21日 0 点赞 0 评论 86 浏览

假期舆情热度

①数据要素/网络安全：数据要素与安全再迎重要政策信号，总理签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行；首批数据确权授权标准符合性DRCA证书成功发布，三维天地获批！（三维天地、通达海、雄帝科技、三六五网、零点有数、飞天诚信等） ②大金融-上交所调整指定交易申报指令时间 私募人士：避免交易拥堵 减轻瞬时接收数据的压力；潘功胜，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市；（锦龙股份、雄帝科技、恒银科技、天风证券、银之杰、东方财富等） ③地产链-

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 86 浏览