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天风宏观-7月高频数据回顾

天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费：7月，高基数下暑期出行数据同比表现不及去年，纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日，汽车零售同比-3%，批发同比-17%。 2、生产&复工：7月，资金到位情况走弱，工业生产分化，上游表现偏弱，汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%，周环比下降0.3个百分点，6月末为62.6%。 3、房地产：7月，新房销售走弱，日均成交面积25.7万平方米，前值33.8万平方米，显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房，且超过去年同期水平。

韭讯更新 2024年08月13日 0 点赞 0 评论 35 浏览

光芯片核心股梳理

太辰光：光器件的研发、生产和销售的高科技企业，子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一 公司主营业务为主要从事各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售，公司产品线涵盖光互联元件、光互联器件、光分路器件、光通信集成功能模块、光有源产品等产品；产品广泛应用于光通信、数字通信领域。 源杰科技：国内光芯片领头厂商，国内极少数攻克25G激光器芯片技术的企业 公司主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，公司产品线涵盖光芯片等产品；产品广泛应用于光纤接入、4G/5G移动通

韭讯更新 2024年10月24日 0 点赞 0 评论 35 浏览

周五盘前10大题材催化逻辑（9月20日）

1、高铁 9月19日，交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示，，大力支持实施中吉乌铁路项目，在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作，持续拓展合作成果，推动中吉互联互通合作取得新进展，推动两国交通运输领域合作再上新台阶。 9月19日，越南成立一个特别工作组，负责实施连接越南与中国和老挝的铁路投资项目，调动资源和加快铁路项目的实施，特别是优先投资老街-河内-海防线路，并力争在2025年内开工。 2、低空经济 9月19日，首届低空经济创新引领大会在京举办大会现场，《关于

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 35 浏览

华为超充概念股梳理（附股）

9月3日华为将召开珠峰超充站发布会。 在今年3 月 16 日，中国电动汽车百人会论坛。华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在论坛上表示，今年华为的目标是和伙伴一起合作部署超过 10 万座超充桩。 据3月份的数据，HW目前已有 2 万根超快充充电桩投入运营。 华为超充概念股梳理： 宝馨科技：与华为合作“光储充换”一体化示范站。 恒华科技：与华为合作，涉及数据要素和华为超充技术。 利和兴：作为华为超充代工企业，同时涉及折叠屏和海思技术。 永贵电器：独供华为液冷枪线，预计对利润有显著增厚。 京泉华：作为华

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 35 浏览

9月18日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）博彦科技公告中标“某股份制商业银行App鸿蒙系统建设项目”和“某基金公司APP鸿蒙版项目 2.）传闻50bp存量房贷，1we特别继续支持消费边际改善 3.）下午指数破了2700之后突然拉红原因是有消息传临时增加一个讨论经济的会议 盘面主要拉升方向是金融、地产整体尚未出现普涨，量能目前还没有跟随指数快速放大，尚未超过上一个交易日的当前量能 4.）并购重组大浪潮下！利好600622光大嘉宝 AMC龙头 背靠光大集团

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 35 浏览

需求仍显不足，生产开始收缩——8月PMI点评

【中泰固收】需求仍显不足，生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落，是2023年以来单月最低值。当月49.1%，低于上月0.3pct，也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间，PMI或被低估了0.05个百分点，但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标，但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足，前期支撑经济的生产也开始收缩，外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标，景气度全线回落。本月新订单指

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 35 浏览

果链光学核心标的,受益AR远期成长

【水晶光电】果链光学核心标的,受益AR远期成长 果链光学核心标的,涂覆+微棱镜贡献核心增量: 1)涂覆滤光片:H等安卓客户端,涂覆产品加速渗透优化盈利;北美大客户端,公司有望逐步替代海外厂商份额,成长可期。 2)微棱镜:24年大客户潜望式下放Pro机型带来确定性增量,毛利率亦有望提升,后续将持续受益大客户微棱镜规格升级以及安卓潜望式渗透率提升。 持续深化AR光波导布局,有望受益行业远期成长: Meta预计将于Connect2024大会(9/25-9/26)展示AR原型,25年有望发布首款AR眼镜

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 36 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240901)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、国林科技：公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。 2、福晶科技：子公司至期光子通过增资扩股方式引入华为哈勃。8月28日互动易回复，公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 3、双乐股份：公司向飞凯材料供应的产品为光引发剂和光刻胶专用光敏剂。 4、东方嘉盛

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 36 浏览

支付宝、微信加入鸿蒙生态！！！一场历史变革悄无声息到来！

支付宝、微信鸿蒙版来了。近日，支付宝官宣，支付宝鸿蒙版本已在鸿蒙应用市场上线；同时，微信鸿蒙原生版也已正式开始邀请内测。 支付宝：更多功能会陆续上线 据官方介绍，支付宝鸿蒙版全新上线，除支付功能外，还可使用小程序，点外卖、看电影、挂医保等等。目前已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT的用户，可在华为应用市场下载安装，体验最新的支付宝鸿蒙版。 从支付宝与华为合作路径来看，2023年12月7日，华为与支付宝一起宣布正式启动鸿蒙原生应用开发；2024年6月19日，支付宝鸿蒙beta版本上

韭讯更新 2024年10月11日 0 点赞 0 评论 36 浏览

9月13日复盘笔记：国企改革/大金融/涨价/养老等

值此中秋佳节之际，还没等到存量房贷下调，就先等来了个延迟退休正式确定的消息，惊不惊喜！意不意外！ ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄，用十五年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁，将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六个月。 节前红包没有，绿豆饼倒是一大个： 沪指跌0.48%，深证成指跌0.88%

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 36 浏览