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天风宏观-7月高频数据回顾

天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费：7月，高基数下暑期出行数据同比表现不及去年，纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日，汽车零售同比-3%，批发同比-17%。 2、生产&复工：7月，资金到位情况走弱，工业生产分化，上游表现偏弱，汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%，周环比下降0.3个百分点，6月末为62.6%。 3、房地产：7月，新房销售走弱，日均成交面积25.7万平方米，前值33.8万平方米，显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房，且超过去年同期水平。

韭讯更新 2024年08月13日 0 点赞 0 评论 37 浏览

光芯片核心股梳理

太辰光：光器件的研发、生产和销售的高科技企业，子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一 公司主营业务为主要从事各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售，公司产品线涵盖光互联元件、光互联器件、光分路器件、光通信集成功能模块、光有源产品等产品；产品广泛应用于光通信、数字通信领域。 源杰科技：国内光芯片领头厂商，国内极少数攻克25G激光器芯片技术的企业 公司主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，公司产品线涵盖光芯片等产品；产品广泛应用于光纤接入、4G/5G移动通

韭讯更新 2024年10月24日 0 点赞 0 评论 37 浏览

【AI眼镜】空间巨大且11月催化不断，重视全产业链投资机会！

【AI眼镜】空间巨大且11月催化不断，重视全产业链投资机会！重视预期差较大的果链AI眼镜公司 AI眼镜爆款出现验证产品逻辑，科技巨头纷纷布局，后续持续催化。2023年9月，Meta与雷鹏合作的智能眼镜RayBan上市，预计2024/2025年销量将超过200/500万只。11月新品发布会时间线：11月12日 小度AI智能眼镜、11月16日 Looktech AI智能眼镜新品发布会、11月18日 Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会、11月29日 INMO 2024 新品发布会

韭讯更新 2024年11月18日 0 点赞 0 评论 37 浏览

【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响

我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策： 共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 37 浏览

周末10大题材催化逻辑（9月1日）

本周五大行都创出了历史新高，指数肯定下不去，但是每天只能钝刀子割肉，让人很难受。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、芯片 30日报道称，荷兰首相斯霍夫表示，在决定是否收紧对阿斯麦公司芯片制造设备对华出口的规定时，荷兰将把该公司的经济利益纳入考量。 这对周五炒作的芯片有降温的味道。也是一遍又一遍的告诉我们，落后就要挨打的道理。 2、国债 央行8月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元。 历史首次，意义重大，这里我就不展开了。如果不理解的话，就看看美国和日本。美国发行的国债，最大

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 37 浏览

折叠屏、AI手机PC、AI眼镜、智能穿戴！消费电子概念深度梳理核心名单！

事件：今年9月可以称作“消费电子月”，国内外各大厂商都有新产品发布，包括折叠屏、AI手机PC、AI眼镜、智能穿戴等消费电子产品。 我花了点时间，结合热点人气、技术走势、领涨辨识度、题材共识度，把折叠屏、AI手机PC、AI眼镜、智能穿戴等核心股做整理。 ------市场总龙头：深圳华强 【折叠屏】 科森科技：公司为专业的铰链供应商，目前已量产供应华为。 凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）可应用于三折叠屏电子产品。 精研科技：公司持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴(铰链)用MIM件、手机转

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 37 浏览

周五盘前10大题材催化逻辑（9月20日）

1、高铁 9月19日，交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示，，大力支持实施中吉乌铁路项目，在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作，持续拓展合作成果，推动中吉互联互通合作取得新进展，推动两国交通运输领域合作再上新台阶。 9月19日，越南成立一个特别工作组，负责实施连接越南与中国和老挝的铁路投资项目，调动资源和加快铁路项目的实施，特别是优先投资老街-河内-海防线路，并力争在2025年内开工。 2、低空经济 9月19日，首届低空经济创新引领大会在京举办大会现场，《关于

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 37 浏览

9月18日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）博彦科技公告中标“某股份制商业银行App鸿蒙系统建设项目”和“某基金公司APP鸿蒙版项目 2.）传闻50bp存量房贷，1we特别继续支持消费边际改善 3.）下午指数破了2700之后突然拉红原因是有消息传临时增加一个讨论经济的会议 盘面主要拉升方向是金融、地产整体尚未出现普涨，量能目前还没有跟随指数快速放大，尚未超过上一个交易日的当前量能 4.）并购重组大浪潮下！利好600622光大嘉宝 AMC龙头 背靠光大集团

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 37 浏览

果链光学核心标的,受益AR远期成长

【水晶光电】果链光学核心标的,受益AR远期成长 果链光学核心标的,涂覆+微棱镜贡献核心增量: 1)涂覆滤光片:H等安卓客户端,涂覆产品加速渗透优化盈利;北美大客户端,公司有望逐步替代海外厂商份额,成长可期。 2)微棱镜:24年大客户潜望式下放Pro机型带来确定性增量,毛利率亦有望提升,后续将持续受益大客户微棱镜规格升级以及安卓潜望式渗透率提升。 持续深化AR光波导布局,有望受益行业远期成长: Meta预计将于Connect2024大会(9/25-9/26)展示AR原型,25年有望发布首款AR眼镜

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 38 浏览

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1110

风险偏好催化产业主题、中短期走势仍依赖市场环境因素】 过去几周我们强调的三点包括：①短期基本面不及预期，估值水平由风险偏好主导。②但是美国大选结果带来新的趋势方向的交易性机会。③风险偏好和流动性决定波动幅度和节奏。 行情变化符合我们的判断：信创自主可控提速加大力度的预期会增强，无论传统意义上狭义的信创领域还是行业信创和广义的EDA等工业软件等范围内。后期判断，①短期，鉴于基本面和估值的现实情况，行业走势仍然将是风险偏好主导、流动性变化支撑或制约 ②另一方面，中长期产业趋势会加强。 主要产业主题方

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 38 浏览