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0724摘录

信息 船舶：油运运力短缺，景气度持续 >驱动：1）2024年上半年，我国造船新接量同比增长43.9%，6月底在手订单同比增38.6%； 2）近期我国三大央企大幅扩张船舶运力，中国远洋正计划推进“百船计划”，新增约100艘大型散货船、油轮等船舶运力。 >景气周期：截止2024年7月14日，克拉克森新船造价指数报收187.77点,同比增8.93%,自2021年初累计上涨47%，船位紧张与包括劳动力成本在内的普遍通胀压力促船价持续创新高；我国2023年完工、新接、手持订单分别同比增长12%、56%、3

韭讯更新 2024年07月25日 84 点赞 85 评论 7648 浏览

预期差

个股预期差： 1.海马汽车：富士康牌照合作预期 2.神州高铁：高铁是国际战略核心映射，高铁设备面临更新换代大年，铁路改革 3.中旗新材：高储量矿、高品质矿、高标准精细化加工厂、较低的综合成本，三年24-26再造三个中旗 4.博菲电气：家电+新能源汽车双叠加，以旧换新最佳标的 5.豪鹏科技：小米口袋相机“拍立得”全渠道破百万，公司验证为小米口袋相机电池独供，成本价值量占比接近10% 6.三六五网：对标美股房多多大涨，存款利率下调对老百姓购房优化资产配置有重大利好 7.理工光科：车路云基建数字化转型

韭讯更新 2024年07月30日 43 点赞 45 评论 7722 浏览

【中信军工】军工行业投资观点

【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓，行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底，并将自下半年得到持续修复，进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱，多数环节均有承压，特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节，而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显，成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降，持续低配。2022年

韭讯更新 2024年07月29日 56 点赞 63 评论 7734 浏览

安乃达：全球两轮电驱龙头，未来积极发力机器人！

安乃达于2011年9月成立，主要从事研发、生产和销售电动自行车、电动摩托车、机器人用电机及其控制系统。公司通过多年的研发与生产积累，已经形成直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列产品，并具备与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等电驱动成套系统的配套供应能力，为国内外整车品牌商及生产商提供定制化的电驱动系统配置方案。 公司产品契合人形机器人产业链，未来有望打开更广阔的前景 公司董事长在谈及未来的研发规划，黄洪岳提到两个重点：一是在电动两轮车产业链内做精、做细，开发更多产品，如轻量化电机系统、内

韭讯更新 2024年07月03日 21 点赞 11 评论 7737 浏览

7月18日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 铜连接更新，继续强烈看好，来源未知，注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产，镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能，年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长，部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润，历史估值中枢14-15倍pe，主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 25 评论 7769 浏览

7月16日热点前瞻：无人驾驶/苹果产业链/先进封装/影视等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半年报预增 长川科技(300604)预增876.62%至1023.12% 飞荣达(300602)预增1243.65%至1492.48% 宇瞳光学(300790)预增200.74%至237.87% 新易盛(300502)预增180.89%至229.44% 欣旺达(300207)预增75%至105% 无人驾驶 ①上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。 ②济南首辆无人驾驶公交车“上路”，无人驾驶有望迎来快速发

韭讯更新 2024年07月17日 36 点赞 35 评论 7770 浏览

科大国创——网约车监管平台+车路协同城区NOA

2024年6月25日互动易：公司培育的辅助驾驶产品已经取得市场化应用；公司研发了面向园区等特定场景的车-路-云协同（智能网联）系统，可满足智能设施管控、自动驾驶车辆行驶、运行车辆全监控、全域全场景重现与评估要求。 科大国创智能汽车科技有限公司成立于2021年4月，位于合肥高新区科大国创汽车智能产业园，主要面向乘用车、商用车及特种车辆提供高级驾驶辅助系统、自动驾驶系统全栈式解决方案。 科大国创智能汽车产业园拥有完善的汽车电子软硬件产品测试实验中心和年产能100万套汽车电子产品，为项目研发的测试验证

韭讯更新 2024年08月05日 51 点赞 49 评论 7772 浏览

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

【财通机械佘炜超团队】机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化S北特科技(sh603009)SS力星股份(sz300421)SS东华测试(sz300354)S 事件：今日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会（WAIC）上首次亮相。 ＃今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1，Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级／行

韭讯更新 2024年07月04日 15 点赞 25 评论 7772 浏览

7月22日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘查阅！ 1.）麦G米特:拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿 2.）910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装，配合兴森做测试，持续推进中，主要受益客户跟H的进展 3.）华正新材：公司生产CCL，并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告，公司通过公开发行可转债募集资金

韭讯更新 2024年07月23日 59 点赞 58 评论 7773 浏览

3D打印钛合金强势崛起，正宗楚江新材补涨可期！

最新消息面：2023年7月12日，南极熊获悉，在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，成功的应用了3D打印的钛合金零件，这个零件是折叠屏中的一个关键零件卷轴。在荣耀Magic V2发布会上，荣耀相关负责人表示卷轴采用“跨界航空工艺，行业首次钛金3D打印。材料强度提升150%，打印温度高达3500℃。” 而据南极熊了解，钛合金的熔点一般在1600~2500℃。 002171楚江新材：公司研制开发了新一代等离子旋转雾化制粉系统，整体技术可与俄罗斯等发达国家同类设备比肩，解决了金属基3D打印粉体

韭讯更新 2024年04月24日 56 点赞 61 评论 7775 浏览