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7月11日复盘笔记：铜箔/MLCC/能源金属/光伏/消费电子等

盘前利好：依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。 两市高开高走，沪指涨1.06%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%；全市场近5000只个股上涨；成交额7871亿，较上个交易日放量1095亿。 半年报预增涨停 哈尔斯：上半年净利润同比预增154.62%-227.06% 国城矿业：上半年净利润同比预增1040.42%-1300.76% 河化股份：预计上半年净利同比增长502.75%-797.11% 好利科技：预计上半年净利同比增长106.38%-179.22% 风华高

韭讯更新 2024年07月11日 22 点赞 24 评论 6772 浏览

近期针对市场对船舶板块一些担心，机构密集调研了几家船企

近期针对市场对船舶板块一些担心，机构密集调研了几家船企，核心几个变化和大家汇报： 1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声，叠加钢价/汇率/船价三因素的共振，可以期待Q2船企盈利的明显改善，优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动，但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势，并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。 2、龙头公司产能的弹性被低估、船企的收入弹性释放空间值得期待。 传统的框架中，头

韭讯更新 2024年07月01日 25 点赞 62 评论 6775 浏览

壶化股份——董事长带队考察商业航天公司

航天科工火箭技术有限公司成立于2016年2月，是国内首家商业航天发射服务公司，中国航天科工集团为其控股大股东。公司成立以来已成功发射火箭18枚，送29颗卫星上天，在商业火箭领域遥遥领先。 航天科工火箭技术有限公司成立于2016年2月，是国内首家商业航天发射服务公司，中国航天科工集团为其控股大股东。公司成立以来已成功发射火箭18枚，送29颗卫星上天，在商业火箭领域遥遥领先。 航天科工火箭技术有限公司成立于2016年2月，是国内首家商业航天发射服务公司，中国航天科工集团为其控股大股东。公司成立以来已

韭讯更新 2024年08月05日 15 点赞 0 评论 6788 浏览

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨 #因检修及原料短缺、7月锑冶炼厂预计大面积停产 据SMM消息，6月下半月再次出现大批量锑冶炼厂家停产的状况，包括大量国内旗舰级大厂。 除检修原因外，大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产。 5月份全国33家锑冶炼厂家中19家处于停产状态，剩余14家中： 1）湖南方面：锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修，预计持续一个月，期间锑锭没有产量；桃江久通锑业由于原料吃紧，7月份也很可能会随时停产，最晚8月份也会停。 2）云南方面：6月云

韭讯更新 2024年07月01日 23 点赞 25 评论 6797 浏览

嘉美包装——国中水务汇源果汁供应商

公司是养元饮品（603156.SH）、喜多多、同福集团（834861.OC）的主要供应商，是王老吉、银鹭集团、旺旺、达利集团（03799.HK）、惠尔康等的重要供应商；公司已取得全国大多数知名品牌的合格供应商资格，包括娃哈哈、康师傅、统一实业、露露、汇源、伊利、燕京啤酒（000729.SZ）、青岛啤酒（600600.SH）、华润怡宝、5100、冰峰、农夫山泉、今麦郎、盼盼、蒙牛、可口可乐等 公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶等，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以

韭讯更新 2024年08月05日 45 点赞 56 评论 6800 浏览

江河集团：幕墙行业一体化服务综合提供商

全球高端幕墙行业第一品牌，拥有江河幕墙、承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计（HK.2262）、Vision、江河泽明等知名品牌。2023年收入增长16.05%，业绩增长36.89%。 2023年建筑装饰订单258亿元，同增10%，其中幕墙新增订单172亿元，同比增长21%。2023年累计承接光伏建筑项目（BIPV）订单约13.7亿元，同增60%，BIPV实现收入7.04亿元，同增309%。 BIPV异型光伏组件柔性生产基地2023年投产，通过异型光伏组件生产与幕墙工程业务

韭讯更新 2024年07月05日 27 点赞 56 评论 6826 浏览

0630摘录

1、个股（不分先后） 欣灵电气：深耕低压电器 >驱动：2024年7月1日，《电力市场运行基本规则》将正式实施，电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长，“源＋网＋荷＋储＋充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长，公司为我国主要低压电器企业。 >继电器：高温天气带来电网负荷快速增长，继电器产品可实现电路自动调节与安全保护，公司继电器系列产品包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。 >低压电器：公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六

韭讯更新 2024年07月01日 23 点赞 21 评论 6865 浏览

白银+黄金+铜，低位小盘 东江环保。

白银+黄金+铜，低位小盘 东江环保。 盘面有色金属强势，尤其白银、黄金、铜涨停潮，关注还在定位的东江环保。 2023年度公司稀贵金属回收主要是金、银、铅，共占比88%。2023年稀贵金属产品产量相较2022年减少了，但由于物料结构变化，含金银金属量大幅增加，且金银价格上涨，导致该业务营收大幅增长。 首批烟花级氧化铜产品在江门东江顺利出产。 白银+黄金+铜，低位小盘 东江环保。 盘面有色金属强势，尤其白银、黄金、铜涨停潮，关注还在定位的东江环保。 2023年度公司稀贵金属回收主要是金、银、铅，共占

韭讯更新 2024年07月26日 37 点赞 36 评论 6872 浏览

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代 当下汽车连接器以海外供应商为主，泰科、安费诺、molex、安波福，罗森伯格等；汽车线束（连接器+线缆）是汽车电动化和智能化的血管，为汽车的电流及数据传输提供重要保障。 看好汽车连接器加速实现国产替代。 建议关注： 高速连接器：电连技术 高压连接器：中航光电、瑞可达 线束：沪光股份、立讯精密 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

韭讯更新 2024年07月22日 11 点赞 17 评论 6888 浏览

华为智选车：下半年新车型密集落地，华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16

【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车：下半年新车型密集落地，华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市，乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07：将于7月底推出，定位科技新主流B级SUV，搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供，有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE：S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本，基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能

韭讯更新 2024年07月17日 55 点赞 28 评论 6892 浏览