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东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年05月26日 11 点赞 12 评论 5496 浏览

三中全会的八大关注点（银河）

作者：章俊，张迪 二十届三中全会将以进一步全面深化改革开启中国式现代化新篇章:三中全会历来是改革风向标。自十一届三中全会以来，重大改革方案多从三中全会提出。本次三中全会将凝聚改革共识，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，坚持目标导向和问题导向相结合，奔着问题去、盯着问题改，将改革推进深水区。通过梳理近期高层的相关会议、调研和重要文章，我们整理出以下八大关注点。 　　 一是坚持和发展我国基本经济制度。5月山东座谈会上，有关基本经济制度的表述由“坚持和完善”改为“坚持和发展”，意味着我国将以

韭讯更新 2024年07月10日 22 点赞 25 评论 5501 浏览

地产对券商的影响

近期央行连续出台地产救市政策，对券商行业的影响总体不大，但部分个股可能受益。以下是可能受影响的几个方面：1. 券商指数表现：在2022年11月“地产三支箭”政策期间，券商指数上涨了6%，其中部分个股涨幅较大，如湘财股份、财达证券、光大证券、国金证券和华西证券。2. 湘财股份的案例分析：湘财股份的实控人为新湖地产，当时地产景气度回暖，市场对其股权质押风险以及公司基本面改善的预期上升。此外，湘财股份与

韭讯更新 2024年05月20日 18 点赞 4 评论 5501 浏览

房产经济拉动建材需求

中国zF计划连续几年发行超长期特别国债，总额达1万亿人民币，用于国家重大战略和重点领域安全能力建设。这一举措预计将刺激投资、带动项目资金和下游需求，从而促进经济改善。在房建领域，随着房地产项目融资政策的落地和“三大工程”的推进，以及一线城市限购政策的调整，预计将支持地产链条的稳定。非房建方面，随着2023年万亿增发国债的下达和拟发行的超长期特别国债，预计将推动投资稳定，并关注节后开工端的需求，特别

韭讯更新 2024年05月15日 5 点赞 1 评论 5502 浏览

GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性

根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 工业富联：工业富联AI服务器相关业务覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决

韭讯更新 2024年06月26日 32 点赞 47 评论 5505 浏览

多利科技：特斯拉皮卡强势来袭，有望引领一轮风口！

随着特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，另一个全球超级题材将出现，保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿，全球产业共振，有望产生大量翻倍牛股。 华为车10多万辆炒了2个月，特斯拉皮卡200多万量，这个如何？ 海通国际研报认为，Cybertruck加速性能快摆脱了皮卡这一笨重的形象，操控性更强，安全性能更强。其中，三电机版 Cybertruck 在理想条件下百公里加速甚至可以超越 911。 特斯拉皮卡预定已超207万辆，催生万亿级超级投资机会 相比今年爆炒

韭讯更新 2024年04月24日 38 点赞 11 评论 5511 浏览

减肥药进展更新

减肥药进展更新一、信达生物在84届ADA会上发布玛仕度肽GLORY-1（减重三期临床研究）结果，研究结果显示：1）减重：在疗法估计目标和疗效估计目标下，第48周时玛仕度肽6mg组相较安慰剂组的差值分别为-14.31%和-14.37%。2）心血管风险：疗效估计目标下，第48周时玛仕度肽4 mg，玛仕度肽6 mg和安慰剂组腰围较基线分别下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 c

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 5525 浏览

【华西计算机】0729｜苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发！

国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发 苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布，现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出，深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，运用 A

韭讯更新 2024年07月30日 12 点赞 11 评论 5525 浏览

周一题材催化逻辑：突发消息把大A拉起来

上证连涨两天，貌似暂时企稳了，市场回暖，两市近3600只个股上涨。量能6500亿，缩量500亿。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、稀土永磁 领涨的是周末利好的稀土板块，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源、华阳集团涨停。 【逻辑推演】条例施行后，供需边际改善，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。 逻辑1：周六（6月29日）公布了《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。 2、地产板

韭讯更新 2024年07月02日 15 点赞 12 评论 5528 浏览

汇成真空：真空镀膜龙头，智能网联车和半导体次新股！

汇成真空：真空镀膜设备龙头！产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版！供应链：苹果富士康比亚迪！对标企业均为国外大公司：应用材料、德国莱宝、爱发科等！因新股稀松、行业稀缺，具备较高投机性！ 汇成真空（301392）公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。公司以真空镀膜技术及成膜工艺为核心，长期致力于溅射镀膜技术、蒸 发镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。公司真空镀膜设备应用领域广泛，已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以家

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 5530 浏览