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【天风通信】运营商大涨点评

业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨，重申核心逻辑： #在AI发展浪潮下未来可期运营商是算力网络建设主力军，未来算力发展是重中之重，运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作，以加快日本的人工智能计划，黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局，未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后，三大运营商20

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 95 浏览

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

韭讯更新 2024年08月12日 1 点赞 0 评论 95 浏览

瑞斯康达

智算中心交换机最新突破，国产RoCE交换机完美替代英伟达！ 🔥事件：今日中午，瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到，瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势：根据IDC数据，2024年中国交换机市场规模为749亿，数据中心占比47%。目前来看，英伟达的IB方案仍有优势，但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分，大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 95 浏览

周五10大题材催化逻辑(10月11日)

1、并购重组多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会努力打通政策落地“最后一公里”，上交所提及，积极开拓，大胆创新，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。 2、HBM 美国可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施，这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向我国企业供应HBM芯片。在此背景下，HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。 3、一带一路 10月10日盘后，第27次中国一东盟会议上表示，中国

韭讯更新 2024年10月11日 0 点赞 0 评论 96 浏览

【长江固收】、 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 96 浏览

【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈

关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动企业A：1）产能：公司现有480万吨氧化铝产能，未来计划新增390(3*130)万吨产能，第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气，后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整；2）欠货：因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货，但量较少；3）长协：未签，预计年底签订；4）库存：基本无库存；5）展望：明年一季度延续偏紧格局，二季度或有缓解。企业B：1）铝土矿：整体感受偏紧，当前公司无国产矿，手续政策需要时间，预计复产需要3-5年；2）

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 96 浏览

8月6日热点前瞻：低空/操作系统/人形机器人/消费/涨价等

今日早盘，日经225指数涨幅扩大至10%，报34609.02点。昨日收盘，日经225指数重挫12.4%。韩国KOSPI指数继续走高，涨幅扩大至5%。昨日收盘，韩国股市综合股价指数下跌8.78%。所以，今天大A能来个大反包吗？热点前瞻操作系统 8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。（中国软件、诚迈科技、鼎龙股份）低空经济小鹏汇天获1

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 96 浏览

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心福事件：1）公司拟发行股份及支付现金（合计兑价11.52亿元）购买安孚能源31.00%股权，其中发行股份兑价10.47亿元对应28.31%股权（初步确定股份发行价格为23.70元/股，最终价格尚需中国证监会同意注册），支付现金兑价1.05亿元对应2.70%股权，收购后公司持有安孚能源股权由62.25%上升至93.26%，穿透持有南孚电池股权由26.09%上升至39.09%；2）公司拟向不超过35名特定对象定增募资3.

韭讯更新 2024年10月28日 0 点赞 0 评论 97 浏览

上海国资改革概念名单梳理！

上海市国资委党委书记、主任贺青10日在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。其中提到，更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。上海国资改革概念名单梳理： 1、物流：畅联股份、长江投资； 2、化学制药：复旦复华； 3、汽车零部件：华域汽车、申达股份； 4、专用设备：上海机电； 5、贸易：东方创业； 6、公路铁路运输：申通地铁、锦江在线； 7、养殖业：开创国际； 8、家用轻工：老凤祥

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 97 浏览

9月10日晚间公告

今日聚焦【比亚迪：近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股】比亚迪公告，公司高级副总裁罗红斌等高级管理人员于9月2日至9月9日期间增持公司A股股份共计5.81万股，增持金额共计1465.72万元；公司其他33名核心人员亦于近日增持公司A股股份共计8.39万股，增持金额共计2079.64万元。上述主体本次增持公司A股股份合计14.2万股，增持金额合计3545.36万元。【汉嘉设计：筹划购买资产及控制权变更事项获董事会通过明日复牌】汉嘉设计公告，公司于9月9日披露了筹划购