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PV海外系列｜ 24Q2梳理-ENPH

【天风电新】PV海外系列｜ 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】：24Q2收入3.03亿美元，同-57.3%，环+15.27%；美国地区Q3收入1.99亿美元，同-52.46%，环+32.5%，在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】：GAAP准则下24Q2毛利率45.2%，同比上升-0.3pcts，环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】：GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元，同比-93.1%，环比-167.3%；净

韭讯更新 2024年07月25日 58 点赞 85 评论 9903 浏览

2024.7.24

工业母机明天收盘开会，这几天因为有预期，600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队，但大众还没有分歧，总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化，看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继，今天冰点，但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势，可能会继续加强。

韭讯更新 2024年07月25日 26 点赞 25 评论 5488 浏览

自主可控|| 国产操作系统全梳理 (收藏 随时查询）

一、事件驱动： 微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。 微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显 国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。 网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

韭讯更新 2024年07月25日 10 点赞 5 评论 7528 浏览

机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI； 我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？ 我们认为2025年千台

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 1248 浏览

国产AI芯片最新更新

国产AI芯片最新更新： 1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由，不符合国内数据中心能耗比，此事90%概率为真。 2、传H20芯片已经不让进海关，之前我验证到是审查手续变复杂，如果后续真演变成不让进海关，建议all in国产AI芯片。 3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。 4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节（目前主要的算力需求），大部分国内模型是在海外训练好，拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大，

韭讯更新 2024年07月25日 89 点赞 101 评论 11050 浏览

规模将达万亿级，节水产业利好来了，低估值概念股出炉

7月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。 《意见》还从激发节水产业发展动力、强化节水产品装备供给、创新节水管理服务模式等六个方面提出15项措施。通过这些措施，《意见》旨在推动大规模节水设备更

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 6395 浏览

新题材来了！医保DRG/DIP支付方式改革加速，相关上市公司竞相布局（附股）

近期国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，核心观点如下： 1）此为常规的方案升级：从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会，DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制（例如特例单议）。 2）强调用好特例单议机制：方案明确提出对——因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 1270 浏览

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线： （1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。 （2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。 （3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通； 受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 三大自主可控稀缺标的： 【宝信软件】 稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 12 评论 3418 浏览

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

韭讯更新 2024年07月25日 24 点赞 25 评论 3641 浏览

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。 何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 2263 浏览