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锑出口管制点评240815

🔆【天风金属】锑出口管制点评240815 事件：8月15日，商务部、海关总署发布公告决定自9月15日起对锑矿及原料、金属锑及制品、锑氧化物、锑化合物、锑氢化物、锑化铟、金锑冶炼分离技术进行出口管制。 ▪️影响的量有多大？ 海关口径锑出口分四类：锑氧化物、锑制品与废料、锑矿砂及精矿、未轧锻铅含锑，23年出口分别为3.58万吨、0.53万吨、0.6万吨、0.38万吨，#整体折金属吨约3万吨+。锑出口近几年都呈下滑趋势，以氧化锑为例，21/22/23年出口量4.79/4.03/3.58万吨，同比+2

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 57 浏览

《黑神话 悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。 吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 37 浏览

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。 海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 52 浏览

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探 勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科 工程材料 混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份 管道:韩建河山、三和管桩 塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材 工程建设 中字头:中国电建、中国能建、中国铁建 广东:粤水电 浙江:浙江建设 安徽:安徽建工 重庆:重庆建工 陕西:陕建股份 工程服务 供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳 水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份 智慧水务:

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 151 浏览

AI眼镜的几点思考

1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道（国产整机）、恒玄（国产SoC）、明月、博士等镜片厂商（显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商（新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商（对

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 108 浏览

WHO紧急警报！猴痘疫情威胁全球，相关概念股有望获市场关注（附股）

在全球公共卫生领域，一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态，也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露，今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和，累计感染人数突破1.4万大关，同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是，一种全新的猴痘变异株——Ib变异株，在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 97 浏览

AI眼镜概念全产业链！！！！！

背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 45 浏览

机器人：苹果加码布局，AI加速行业智能化进程（附股）

事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人，售价或在 1000

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 25 浏览

苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期（附股）

事件：据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的： 田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 32 浏览

两部门对锑等物项实施出口管制，锑战略价值提升（附股）

事件：商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显，权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出：“对稀土之外的其他稀有金属的管理，国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆，而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源，2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备，此次出口管制更是表明锑资

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 30 浏览