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再次强调关注近期预期反转标的绿的谐波

再次强调关注近期预期反转标的绿的谐波

今年以来的预期差是跟T的验证，近期公司说明三种主要型号的谐波依旧持续在跟T送样，且保持实质意义的深度合作，并没有此前认为的跟T的送样不及预期。 除了谐波减速器，公司已开始布局行星滚柱丝杠产品，目前已经实现设备和工艺的突破，有设备进入试验生产过程，可以展望后续送样进展。 长期看，人形机器人的谐波需求可以充分消化行业产能。当前谐波赛道确实供给持续多元化，但考虑到后续100万台Optimus量产对应1400万谐波需求，当前全球谐波产能尚有较大提升空间。且做好谐波做好，难度较高，考验材料、热处理、机加工
韭讯更新 2024年11月19日
上海交建化债及经营展望交流要点

上海交建化债及经营展望交流要点

1.公司合作主要的客户方是政府投资类的平台公司包括城投或者其它企业，政府投资类的项目量超过总体业务的80%，目前应收账款中50%左右的业主是政府投资类的企业。应收账款+合同资产大概有70%是政府类的项目。 2.公司累计PPP类订单700亿，70%已经完成了投资，剩下30%个别项目已暂停，项目主要集中在浙江、江苏、山东、四川、广东，江苏四川进展相对较快，浙江相关的工作持续推进中。项目经过业主上报之后，部分项目可能进去化债名单，通过化债资金拨付进行偿还；第二种是对项目的一个阶段或者未来部分的应付款提
韭讯更新 2024年11月19日

【国联地产】重点城市房地产销售：新房成交环比回升，二手房同比保持增长 新房：本周（11.9-11.15）35城销售326万方，环比+3.8%，同比+19.7%。11月初至今累计同比+13.7%。年初至今累计同比-24.2%。一线城市热度较高，成交面积环比+20.4%，同比+62.4%。 二手房：本周（11.9-11.15）15城成交213万方，环比-12.2%，同比+24.9%。11月初至今累计同比+34.7%。年初至今累计同比+1.8%。北京、深圳、成都二手房成交面积保持高位，同比分别+38.
韭讯更新 2024年11月19日

#20241117 机械周报 近期调研显示内需总体还是疲软，但没有更差。工程机械龙头企业反馈海外增速环比Q3更上一层；人形机器人方向，本周宝安举办的聚集了华为等一众企业的发布会引起市场关注，多家上市公司参与，具体怎么运作还要等后续；锂电设备板块受益宁德时代招标计划，分化明显。关注化债进展、台积电三星对大陆7nm及以下芯片供应后续。 重点推荐个股：先惠技术、东威科技、广日股份、徐工机械、柳工、三一重工、中联重科、山推股份、北方华创、正帆科技、精智达、五洲新春、绿的谐波、海天国际、伊之密、中国中车、
韭讯更新 2024年11月19日
海外政策干扰带来布局机会，重视新技术、强周期

海外政策干扰带来布局机会，重视新技术、强周期

【太平洋新能源-周展望系列】（20241118） 在新能源大底部布局时，海外政策带来的短期低预期是逆周期买入机会；近期美国政策调整预期、国内出口退税变化正是这样的机会。近期跟踪发现，前驱体、钴、铜箔等强周期环节2025年有边际向好趋势。本周核心标的：宁德时代、福斯特、璞泰来等；本周弹性标的：海目星、帝尔激光、上能电气等。 电动车与储能产业链： 1）从欧美的产业周期看，补贴减少、融合发展是中长期趋势。近日，据路透社报道，美国当选总统特朗普的过渡团队计划取消消费者购买电动汽车时可获得的7500美元税
韭讯更新 2024年11月19日
【中泰电子|法拉电子】

【中泰电子|法拉电子】

行业转暖，后续利润率有望提升 三季度新能源车维持高增速，四季度整体展望乐观：公司Q3营收13.22亿元，创历史新高，主要得益于新能源车高速增长，同时也由于新能源车整体毛利率偏低，公司毛利率有所承压；展望Q4，总体营收环比向上，预计新能源车维持高增速，光伏整体略有恢复。 降本+格局改善有望推动毛利率上行：1）从格局上来看，随着鹰峰IPO终止，行业整体低价抢单行为已得到较大缓解，且汽车客户对产品质量愈发看重，公司整体份额有望进一步提升；2）公司持续推进降本，提高材料自贡比例，且后续原材料价格有望下行
韭讯更新 2024年11月19日

字节跳动即将发布pixeldance模型，AI应用有望从TOB到多模态，关注算力【寒武纪】、数据【海天瑞声】和核心应用【万兴科技】【天风计算机 缪欣君团队】 字节跳动即将发布视频生成模型 根据界面新闻报道，字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。Runway联合创始人CristóbalValenzuela曾在11月9日称，OpenAI计划在大约两周内发布Sora。 字节在大模型领域持续发力 9月24日，该公司一
韭讯更新 2024年11月19日
【天风电新】周观点：需求逻辑+新技术

【天风电新】周观点：需求逻辑+新技术

1、需求角度-本周变化：看明年增速和近期项目竞配，#加仓风电和储能。 风电：自10月以来海风风机招标累计2.2GW，明显加速，叠加前三季度6.3GW，年内海风已实现8.5GW招标。 深远海前期工作：国电投山东半岛南ZB2项目1.4GW可研及相关专题招标，上海启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范项目。 标的：#海风核心海缆+海力风电+明阳系（电气、智能）；陆风困境反转风机+新强联+时代新材。 储能：根据infolink数据24年前三季度储能电芯累计出货202.3GWh，yoy+43%，其中单三季度
韭讯更新 2024年11月19日
AI陪伴投资逻辑梳理【中信证券智能互联】

AI陪伴投资逻辑梳理【中信证券智能互联】

为什么AI陪伴是AI应用里面的大赛道？ ①已有场景的AI化或将是商业潜力更大的AI应用落地形式。传统应用的场景和商业模式已经跑通，AI做的事是去最大限度的利用场景，并释放更多的商业潜力。美股里面AI教育Duolingo、AI广告Applovin、AI分析决策Palantir、AI电商Shopify等，均为AI改造传统应用场景的案例。 ②AI陪伴本质也是传统场景的AI化改造。AI陪伴的价值从IP产业出发，线上改造游戏、文字/语音社交、二次元等场景，线下改造玩具、音箱/耳机、游艺机等可交互设备等场景
韭讯更新 2024年11月19日

【本周策略观点1118】日线调整确认，观察结构切换，控制仓位#道琼斯ETF513400支撑位配置#港股科技ETF159751网格中 1、上周全球特朗普交易反馈更为直接了，随着川普班子成员的不断落地，全球市场预期的反应都比较悲观，加上美联储宽松预期的减速，外围市场也出现较大波动，上周五纳指跌幅超2%，科技医药生物股的压力比较大，道琼斯ETF#513400 整体波动小一些，但接近43300点前期的平台位置，可以做一些介入。外汇层面，美元指数大幅走强虹吸全球流动性，美元兑人民币离岸汇率快速贬值，最高来
韭讯更新 2024年11月19日