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高速连接器——002130沃尔核材

002310沃尔核材，公司是铜高速连接器、热缩材料市场龙头，纵深布局“新材料+新能源”（电子、电力、电线及新能源四个业务板块） 公司电线系列产品由乐庭智联经营，主要包括高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等产品，乐庭智联的高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，部分产品达到国际先进水平； 乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等，目前，400G、800G高速通信线均已实现稳定量产，单通道224G的高速通信线尚处

韭讯更新 2024年07月02日 26 点赞 25 评论 4594 浏览

车路协同——智慧城市——多模态AI——300232洲明科技

300232 洲明科技，公司智慧灯杆的“多杆合一“可以实现 “车路协同”前端设备统一规划、挂载，为道路的信息化、智慧化服务提供先决条件和道路管理的信息感知、分析基础；公司的物联网系统控制平台将为未来车路协同提供“物、联”基础信息支撑。 2024年1月30日官微：在相继成为微软、戴尔全球ISV合作伙伴，并获得GPT-4官方接入许可后，洲明打通关键技术通路，成功构建垂直行业的多模态大语言模LuminGPT，完成从闲聊模式ChatGPT到专家模式LuminGPT的华丽转型。涵盖图文、动作、空间感知的多

韭讯更新 2024年07月02日 0 点赞 0 评论 3681 浏览

稀土——小金属

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》（以下简称《条例》），自2024年10月1日起施行。 随着稀土加强管理，对下游，各类高端电子产品，芯片，半导体的影响会慢慢扩散。 近两个月人形机器人各种消息不断，发展迅速，对新材料，各种稀有金属的需求快速上升。 600111北方稀土是全球最大轻稀土产品供应商，我国稀土四大集团之一。主营稀土原料产品、稀土功能材料产品和部分稀士应用产品。公司稀土金属产能1.6万吨/年，磁性材料合金产能41万吨/年。 600259广晟有色国家四大稀土集团之一，广东稀

韭讯更新 2024年07月02日 0 点赞 0 评论 2474 浏览

低空——安徽——688631莱斯信息

6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台——珠海市低空空中交通管理服务平台在珠海举行上线仪式，并同步举行低空服务运营指挥中心揭牌仪式及珠海低空产业战略合作签约仪式。平台系统融合珠海城市底图数据、空域规划数据、气象数据等，将实现低空经济领域设施网、空联网、航路网、服务网“四网”融合，并与国家管理平台互联互通，为“海陆空”无人设备提供市场运行安全保障，实现对低空飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。 27日，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立，注册资本10亿元。 28日，云南昆明市

韭讯更新 2024年07月02日 38 点赞 36 评论 6663 浏览

果链检测——AI——301360荣旗科技

近期，随着苹果新品携带AI属性大火，果链迎来一波上涨。 301360荣旗科技，苹果是公司的重要客户，同时果链的部分企业也是公司的客户。公司的智能检测装备覆盖了苹果终端产品(包括手机、手表、耳机、手写笔及配套的无线充电座)无线充电模组检测的线圈AOI检测、磁力/磁通量检测、石墨线圈电容检测、LCR检测和成品AOI检测五个检测环节，除磁力/磁通量检测采用抽检方式外，其余四个检测环节均采用在线全检方式。公司的智能检测装备能够全面覆盖上述5个环节，且是四个全检环节的唯一供应商。公司紧密服务于苹果、亚马逊

韭讯更新 2024年07月02日 12 点赞 12 评论 5939 浏览

周一题材催化逻辑：突发消息把大A拉起来

上证连涨两天，貌似暂时企稳了，市场回暖，两市近3600只个股上涨。量能6500亿，缩量500亿。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、稀土永磁 领涨的是周末利好的稀土板块，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源、华阳集团涨停。 【逻辑推演】条例施行后，供需边际改善，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。 逻辑1：周六（6月29日）公布了《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。 2、地产板

韭讯更新 2024年07月02日 15 点赞 12 评论 5527 浏览

7月1日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！ 1.）上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设，包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来，浦东将强化高端产业引领功能，加快打造人形机器人与具身智能发展

韭讯更新 2024年07月02日 23 点赞 22 评论 8569 浏览

7月1日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 各位领导，汇报一下周观点； 1）回顾下我们上周观点主推的算力，果链和周期品总体表现不错。 2）展望下周，我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客，尤其是总龙头沪电股份。行业部分，以太网一方面将受益于推理侧的放量，另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段，随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认，以及nv入局的趋势加深，产业链需求将开始井喷，800g交换机将进入需求主升浪阶段，目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地

韭讯更新 2024年07月02日 0 点赞 0 评论 3312 浏览

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

韭讯更新 2024年07月02日 16 点赞 15 评论 10014 浏览

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

韭讯更新 2024年07月02日 18 点赞 16 评论 7916 浏览