韭讯更新
【招商传媒】苹果AI更新
（苹果发布AI手机带动股价大涨7%，618微软即将开始销售AI PC，微软历史新高也是一步之遥，结合ARM和高通持续上涨，端侧成为AI变现的最佳场所，我们再发前期AI端侧观点，消费电子升级后，AI应用爆发就不远了，跟移动互联网发展历程几乎一模一样） 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会，微软AI PC定于618全球上线销售，很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化，并不是很重视，但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始，我们刚发的这个视频是AI PC里如何
【国盛建筑】当前时点怎么看中国电建?
工程业务：新能源及抽水蓄能业务快速增长，传统基建业务占比下降。2023年公司新签订单11428亿元，同增13%，其中能源电力订单6168亿元，占总订单的54%，同比大幅增长36%;水资源与环境/基础设施分别订单分别为1548/3360亿元，同比变化-12%/-6%。能源电力订单结构拆解来看，太阳能/抽水蓄能/火电/风电分别新签2799/781/336/1148亿元，同比变化+45%/+221%/+50% /-21%，光伏与抽蓄订单快速增长，是当前公司订单增长的核心动能。2024年1-4月公司新签
【中信建投策略】科创板《八条措施》诞生的背景与意义
6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。对于《八条措施》诞生的背景与意义，我们做如下解读： 背景上看： 1、时间节点：今年6-7月是科创板设立5周年时间节点（2019年6月13日，科创板正式开板；7月22日，科创板首批公司上市）。《八条措施》适时推出体现了政策层对科创板的高度重视。 2、贯彻中央部署：紧紧围绕服务高水平科技自立自强和新质生产力发展，同时对于助
涤纶长丝短期数据跟踪20240619
涤纶长丝短期数据跟踪20240619 价格提升,产销放量 一、产销:6月18日江浙涤丝尾盘产销放量,日内平均产销在220-230%附近 二、价格:6月19日头部企业报价继续上涨。头部三家企业POY全消光普涨100,阳离子涨300-400,黑丝系列普涨50;DTY全消光涨100,阳离子涨50-200；其余报稳。 三、库存:截至上周,江浙地区POY/FDY/DTY厂商库存分别为26.9/19.9/29.1天,环比分别0/+1/+2.6天。 四、开工率:截至上周,涤纶直纺长丝负荷在89.8%,环比基本
【转载】建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】
大佬好，当前位置建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】，AI最气度传导，下游PCB客户稼动率提升，公司经营拐点已现，6月开始产满销，且AI相关产品单价高。Q2量预期环比增长两位数，Q3改善会更明显。 【鼎泰高科】交流要点 1、5月下旬开始，客户钻针需求增加明显，AI服务器带动。6月开始满产满销。钻针业务占比70%+，研磨材料利润占比20%整体和PCB相关度90%。 2、钻针预期6月环比5月15%+增长，5月环比4月10%+。Q2环比Q1两位数。03改善会更明显 3、TAC涂层针占比提升明显(AI使用多
海缆板块持续推荐：海缆出海大机遇，国内复苏趋势加速
🔥我们【天风通信团队】持续推荐海缆头部厂商，建议重视海缆出海逻辑以及国内复苏进展。头部三家厂商有望充分受益于欧洲海风快速建设需求，海外订单明显增长支撑中长期业绩快速增长。同时国内海风复苏龙头率先受益。结合当前估值和位置，中天科技&亨通光电对应今年仅13-14倍PE估值，明年10-11倍，仍然低估值。我们坚定推荐建议重点关注！重申推荐逻辑： 🌹海缆出海大机遇，龙头厂商资质为基，核心受益： 我们认为中天科技&亨通光电&东方电缆（电新组覆盖）是海风海缆行业领域出海龙头厂商，中天去年已斩获欧洲大项目
隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车，产品供不应求
1、长城汽车今晚发布一季报，净利润暴增1752%，单季度净利润超32亿。其中，3月份旗下新能源汽车增速高达66%，远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商，独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外，今晚特斯拉大涨，隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来， 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构，产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报，海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示，公司订单爆单，产品供不应求，业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆，隆基机械董秘实锤产
全球海风大会关键信息汇总-0621
1、国内海风在建情况：截至1月底全国海风在建9GW(辽宁0.45、山东1.60、浙江1.10、福建0.40、广东3.30、广西0.67) 2、当前造价:近海、深远海、漂浮式塑造价范围10000-12000元/kw、12000-15000元/kw、23000-30000元/kw。山东江苏等建设条件较好区域个别项目招标价格低于10000元/kw。 3、省级规划复函情况：河北、山东、上海、浙江、福建、广东、广西、海南8省(区、市)已完成规划复函，目前正在加快推进江苏、辽宁、天津3省(区、市)规划复函。
湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房
<!-- userBodyTop goes here --> 盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性
