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特斯拉盘后大跌

特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里？超预期在哪里？ ①营收超预期/利润低预期： Q2营收255e，yoy+2%/qoq+20%，预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应，毛利率24.6%,yoy+6pct，能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%，预计全年25GWh，马斯克预计上海工厂25Q1出货；汽车交付略超预期，或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e，yoy-45%/qoq+31%，预期17e

韭讯更新 2024年07月29日 80 点赞 85 评论 6641 浏览

【中信军工】军工行业投资观点

【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓，行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底，并将自下半年得到持续修复，进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱，多数环节均有承压，特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节，而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显，成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降，持续低配。2022年

韭讯更新 2024年07月29日 56 点赞 63 评论 7734 浏览

铜连接最新观点更新

铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧，安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高，甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有)，准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产，在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报，AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解，安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P

韭讯更新 2024年07月29日 112 点赞 121 评论 11052 浏览

爱旭股份反弹点评：订单饱满，逆势扩张

爱旭股份反弹点评：订单饱满，逆势扩张 事件：据“浙江爱旭招聘”资料，公司订单暴增，义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5GW已经爬满；济南基地10GW正在建设，预留30GW空间，产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件，国内地面电站需求较好，预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小，初期高成本加上费用摊销大，再加

韭讯更新 2024年07月29日 147 点赞 181 评论 12393 浏览

【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】

【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】 新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT公司是利好消息。医保局端的需求是基于1.0或1.1进行的升级,存在一定改造工作量。医疗机构端目前的覆盖率较低,新建系统的需求或会释放,主要是建设和改造现有系统。 DRG/DIP目前建设进展: 1)局端:绝大多数地市

韭讯更新 2024年07月29日 0 点赞 0 评论 5063 浏览

三角防务—国产大飞机

三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年，商飞C919订单1200+，正在积极扩建，24年产能50架，后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配，其中： （1）锻件：价值量占比6.5%，C919售价7亿，成本5.5亿，锻件价值量为3500万/架 （2）部段装配：三角防务主做C919后机身、尾段部分部装，商飞机体价值量约为30%-35%，其中后机身+尾段部分占机体30%，整体价值量为9%-10%，部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架，在手订单120

韭讯更新 2024年07月29日 38 点赞 36 评论 6266 浏览

重磅利好国产算力

重磅利好国产算力，盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+，整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到25年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求，数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建

韭讯更新 2024年07月29日 0 点赞 0 评论 2353 浏览

特别提示

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅） 金信诺：是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变（H）！ 思维列控:订单超预期！24H1订单同比+40%，24M6单月订单价值量超3e，同比+100%；预计24M7订单趋势延续，或将实现同比翻倍增长！(240723) 邵阳液压：公司产品广泛应用于航空航天领域，西昌卫星发射中心是公司的重要客户，公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中

韭讯更新 2024年07月29日 61 点赞 65 评论 8133 浏览

长久物流：自动驾驶“数据资产”正式入表，汽车数据比汽车本身更值钱，无人驾驶最新分支！

催化一：周五晚间，湖北诞生了首张自动驾驶数据资产登基证书。在自动驾驶时代，汽车数据会比汽车本身更值钱。Scale AI自动驾驶起家，通过卖数据，估值达到138亿美元。长久物流已有多项数据资产登录交易所并计划今年将加强数据资源的开发利用，包括自动驾驶训练。 催化二：周末消息，无人物流正在实现从“最后一公里”到“最后十几公里”的转变，公路营业性货运量占总营业性货运量的73.7%，干线物流无人驾驶前景广阔，2028年市场空间达到1.2万亿。长久物流与干线物流无人驾驶龙头主线科技达成战略合作，在自动驾驶

韭讯更新 2024年07月29日 0 点赞 0 评论 4715 浏览

亚康股份：快手可灵出海唯一算力运维！！重视周五新题材

超百万人排队申请！快手可灵AI热度持续高涨 作为全球首个用户可用的真实影像级视频生成大模型，快手可灵AI自6月6日开放申请以来持续火爆，截至目前，总申请使用人数已超百万人，其中超30万人已获得试用资格。 首发出海，全球上线，无需国内手机号 算力是当前制约快手可灵最大的瓶颈 大模型行业此前公开过相关数据，大模型要实现 Sora 类似的水平，就需要有千卡级别的算力，进一步优化能力则需要万卡级别的算力，这意味着大规模算力集群的调动能力，不论是使用英伟达的旗舰 GPU 芯片，还是华为昇腾的国产 AI 芯

韭讯更新 2024年07月29日 56 点赞 58 评论 7499 浏览