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【申万机械】中国中车动车组高级修订单再超预期！

事件：公司披露6-7月新签订单，合计金额约459.9亿元人民币，主要包括：136.8亿动车组高级修合同；82亿货车销售合同；75.3亿城轨车辆销售及维保合同；70.2亿机车销售合同；61亿机车修理合同；15.1亿动力集中动车组销售合同；10.6亿风电设备销售合同；8.9亿动车组销售合同。 点评： #动车组高级修订单再超预期。今年3月公司披露新签动车组高级修订单147.8亿，叠加本次订单，今年1-7月动车组高级修新签订单达到了284.6亿，同比去年全年增长99%。按照高级修实施周期，预计两次订单可

韭讯更新 2024年08月01日 56 点赞 62 评论 8500 浏览

国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.07.31

1.OpenAI测试GPT-4o高级语音模式。OpenAI宣布开始向小部分ChatGPTPlus用户,测试GPT-4o的高级语音模式。本次测试将主要搜集安全、功能方面的反馈,OpenAI会在8月初分享一份全面的GPT-4o评估报告。随后,还会发布视频和屏幕共享新功能。(AIGC开放社区) 2.OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha。该模型一次性可输出64K长度的token,提供更丰富和详尽的内容,但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求,支持写作、编程和数据分析。

韭讯更新 2024年08月01日 35 点赞 51 评论 6695 浏览

0731 美股相关

1、#AMD# 除了本身业绩还可以之外，主要还是短线跌多了来一个死猫跳的反抽，后续还是看能不能收在关键均线之上 2、 #MSFT 资本支出增加至190亿美元，但云计算增速没增长，利润率还下滑了，盘后下跌的原因，还是老生常谈的原因，AI赚不到钱 3、独家消息 - 新的美国规定将豁免来自关键盟友高级别的出口公司，包括日本、荷兰和韩国，消息来源说，之前美国那边要求盟友完全不允许对中国出口，估计在内部反对声音比较大，也是今天芯片暴涨的原因之一 4、02:00:00 美联储公布利率决议。 02:30:00

韭讯更新 2024年08月01日 46 点赞 45 评论 8920 浏览

📩美联储9月降息会否会有变数？

1️⃣ 7月FOMC声明中，美联储首次提到对双重使命面临的风险保持关注，即其认为当前通胀已不再是美国经济主要面临的风险，货币政策目标发生转向。 2️⃣ 发布会上，鲍威尔整体表态中性，9月降息虽已进入讨论范畴，但对降息时点仍持保留态度，并不愿意释放9月降息已板上钉钉的信号。 3️⃣ 几个表述值得关注，1）表示目前经济正在逼近降息的要求，最快在9月会议上便可能会有降息；2）强调观察数据的整体性，不以1-2个单点数据做决策；3）劳动市市场已正常化，即强劲但不过热；4）表示美联储决策不受选举影响，以回应

韭讯更新 2024年08月01日 55 点赞 56 评论 6694 浏览

【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评

中车高级修订单超预期 事件：中国中车发布合同公告，公司披露新签订单情况：2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。 #动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。 #机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%，机车维修61亿元，同比增长34.4%。今年上半年相比去年全年订单额接近翻倍。 上半年中车公告的

韭讯更新 2024年08月01日 55 点赞 52 评论 9889 浏览

20240731九华旅游24H1业绩交流精要

基本经营情况：公司收入4/5/6月份分别增长约8%/25%/9%，4、5月收入增长与去年同期的差异主要来源于五一黄金周时间的差异，6月收入增长受限于降雨天气。二季度整体，公司收入增长14%，利润增加超1200万元。主要受客运版块收入带动，二季度整体利润增速大于收入增速。受降雨影响，7月1日至15日公司收入呈两位数以上同比下降，目前7月份的收入已基本达到去年同期水平，且每天都保持一定增长。 客流情况：九华山二季度接待人次增长10.33%。今年上半年整体来看，九华山接待游客的客源地分布长三角占比达8

韭讯更新 2024年08月01日 0 点赞 0 评论 2795 浏览

景区板块维持推荐九华旅游、三特索道、宋城演艺。

九华旅游： 1.中报业绩表现亮眼，收入符合预期，Q2业绩增速略好于预期（同比+26%vs我们预期+20%），在客流双位数增长的同时，经营杠杆带动毛利率提升4.6ppts，利润率提升优于预期。 2.预计目前暑期客流持平略增，客流增长受天气影响（月初梅雨、周末下雨），在天气正常的时间保持较稳健增长。 3.成长逻辑未变，交通转换中心功能提升项目落地+池黄高铁开通持续引流+市场营销发力，客流有望继续稳健增长，狮子峰客运索道有望打开长期成长空间。 我们预测2024-2026年归母净利润为1.96/2.18

韭讯更新 2024年08月01日 53 点赞 56 评论 6596 浏览

【中药行业】行业拐点已至

板块回调充分，政策支持依旧，持续推关注板块底部反转机会！ 、 政策支持：市场担心的同价政策与集采短期影响，实际对大多数中药企业影响有限，最新的中药标准化政策再度体现顶层设计对中药的重视； 业绩反转：Q2业绩情绪已充分反应，Q3低基数下，有望迎来明确加速反转； 估值配置双低：中药板块本轮已回调至22年启动前的位置，估值性价比再现；24Q2在医药配置历史低位的情况下，中药板块配置仅占医药10%，显著低配； 中药板块当前环境推荐关注以下方向： 1️⃣中药创新——集采压力相对较小，短期有支撑的创新中药标

韭讯更新 2024年08月01日 48 点赞 74 评论 7786 浏览

再次强调不要过度悲观！铜价止跌拐点或已出现

金-交易的是概率 长期看，实际利率的框架体系仍然有效；但是22-23年并入新的影响要素央行大额购金，或是起到托底的重要作用。未来美国或是实际利率下行，在央行购金共同作用下（目前黄金在央行储备中的占比约14%，或将升至历史相似时期的30%），金价或将震荡上行。 短期看，1-4月交易地缘事件影响的再通胀预期，5月至今开始交易降息。24H2我们认为市场目前交易金价上涨是大概率事件，未来不同经济情景中，经济下行（降息）、再通胀是大概率事件均对应金价上涨，而经济上行和加息是小概率事件对应金价下行。 铜-价

韭讯更新 2024年08月01日 110 点赞 125 评论 11577 浏览

商业航天+名字带“航”，中航重机/润贝航科。

商业航天+名字带“航”，中航重机/润贝航科。 航天晨光、航天长峰、航天发展、航天科技、航新科技涨停潮，关注名字带航的商业航天，中航重机/润贝航科。 润贝航科：2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产。 商业航天+名字带“航”，中航重机/润贝航科。 航天晨光、航天长峰、航天发展、航天科技、航新科技涨停潮，关注名字带航的商业航天，中航重机/润贝航科。 润贝航科：2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天

韭讯更新 2024年08月01日 46 点赞 45 评论 8578 浏览