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【国金策略|张弛团队】右侧交易

国内连续降息；左侧交易：美国“硬着陆”、 海外观点：美国大概率9月降息，并将伴随其经济“硬着陆”开启。 1、逻辑推演：全球经济放缓、“比差”，导致美国产能利用率下降、ISM服务业PMI降至50荣枯线以下。这将令美国职位空缺数下降，最新公布的JOLTS报告也继续释放劳工市场供需错配进一步缓解，但自主离职人数进一步下滑。事实上，“贝弗里奇曲线”趋于平坦化的倾向意味着未来“职位空缺率的下降”将更多转为“失业率的攀升”。 2、判断条件：（1）我们判断美国降息必要条件有二：①首次领取救济金人数超过25万人

韭讯更新 2024年08月02日 104 点赞 115 评论 11257 浏览

【重大事件前瞻】

①“干帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空【卫星互联网】； ②华为 nova Flip折叠屏手机将于8月5日19:00在bilibili超级科学晚·新现场活动亮相【折叠屏手机】； ③华为余承东：享界S9预计售价45万元至55万元 将于8月上市【华为汽车】； ④官宣定档，国产游戏大作《④官宣定档，国产游戏大作《黑神话：悟空》2024年8月20日发售，最新预告片播放量已超170万【游戏】； ⑤2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举

韭讯更新 2024年08月02日 0 点赞 0 评论 3271 浏览

【民生电子方竞/李少青团队】Meta&雷朋AI眼镜速评

在Meta今日凌晨6点的业绩会上，扎克伯格表示：RealityLabs仍是长期投资；雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号，增加了公司对AR眼镜远期信心。 ➠雷朋眼镜（Ray-Ban）目前的需求“超过”了生产能力，Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系，共同打造未来几代的AI眼镜。 ➠VR方面，Quest3销量也超出公司预期：除游戏外，用户更多地利用Quest作为通用计算平台来观看视频、浏览网站、通过虚拟桌面扩展PC等。 Meta将在9月25日举办“AI

韭讯更新 2024年08月02日 15 点赞 5 评论 1859 浏览

景区7月客流跟踪（同比口径）

九华旅游：持平 黄山旅游：中高个位数增长（新增周三5000张免票） 长白山：略降（前20天20%增长，下旬下雨封山影响） 峨眉山：上半月微降 丽江：持平微增 西域旅游：预计正增长 乌镇：预计持平；古北水镇：下滑 宋城：场次口径，杭州-14%/三亚-2%/丽江-19%/桂林-6%/张家界-34%/九寨+4%/上海-11%/西安+60%/皇帝+50%/炭河0%/明月-9%。

韭讯更新 2024年08月02日 0 点赞 0 评论 1881 浏览

低空经济点评：峰飞盛世龙完成跨长江首飞，拓宽载人场景 | 国金电新&汽车

事件：8月1日，峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞，从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞，飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地，航程25公里，往返飞行时长10分钟。 点评： 1.跨海到跨江，载人出行场景拓宽。今年2月，峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行（深圳至珠海），将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟；而长江沿岸有20余个中心城市，跨江交通基本依托于长江大桥，每座大桥的建桥成本在几十亿至上百亿元不等，却仍有许多区域无法覆盖，eVTOL跨江飞行可让长江两岸出行更加高效便捷

韭讯更新 2024年08月02日 0 点赞 0 评论 1080 浏览

虹软科技：机器视觉赋能无人驾驶加速进化！车载系统搭载量放量！人机交互自动泊车360环视！

2023年，公司智能汽车业务有序推进， VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案继续迭代，搭载量持续提升，公司陆续获得多家车企及 Tier 1 定点。新增长安新能源、长城、睿蓝、极氪、吉利、合众、长安、岚图、奇瑞、北汽新能源、一汽红旗等前装量产定点项目。 虹软科技：AI机器视觉赋予智能驾驶更深度进化！车载算法系统搭载量持续攀升！人机交互+自动泊车+360°环视！ 虹软科技：AI机器视觉赋予智能驾驶更深度进化！车载算法系统搭载量持续攀升！人机交互+自动泊车+360°环视！公司在智能汽车领域与多

韭讯更新 2024年08月01日 120 点赞 144 评论 12352 浏览

维科精密：沪本地袖珍智驾龙头！毫米波雷达及清洗系统！半导体模块、安费诺铜高连PCB概念！

上海本地豹子号袖珍智驾龙头！仅8亿流通值！毫米波激光雷达+摄像头清洗系统！客户涵盖：博 世、博 格华 纳、泰科电子、安费 诺、莫 仕等全球名企。基于行业定位，估值不应低于豪恩汽电，给予80亿目标估值！ 维科精密：沪本地袖珍智驾龙头！毫米波激光雷达+摄像头清洗系统！涉半导体模块、安费诺铜高速连接PCB概念！ 维科精密：上海本地豹子号袖珍智驾龙头！仅8亿流通值！毫米波激光雷达+摄像头清洗系统！涉半导体IGBT功率模块、安费诺铜高速连接器及PCB概念！客户涵盖：博 世、博 格华 纳、泰科电子、安费 诺

韭讯更新 2024年08月01日 115 点赞 125 评论 14286 浏览

安恒信息：阿里网安旗舰增发价高达324元！沦为脚踝斩能否激活？谷歌爆230亿美元收购案例！

安恒信息：阿里网安旗舰增发价高达324元！已沦为脚踝斩能否激活？！谷歌爆230亿美元史上最大网安收购案例！ 曾经炙手可热的网络安全板块能否被激活？安恒信息：阿里曾经最宠爱的网安旗舰增发价高达324.23元，叹为观止！已沦落为脚踝斩！谷歌被曝拟230亿美元收购网安初创企业Wiz，或成其史上最大收购。能否为两市跌幅巨大网络安全板块带来新的转机？！ —————— 安恒信息（688023）公司专注网络信息安全领域，产品及服务涉及应用安全、云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市安全和工业互联网安全等领域

韭讯更新 2024年08月01日 38 点赞 36 评论 6630 浏览

科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等！

科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等造车新势力！ 科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等造车新势力！公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑等新能源汽车品牌。基于行业定位和成长性给予40亿脱水估

韭讯更新 2024年08月01日 115 点赞 121 评论 8617 浏览

绿联科技：全球NAS私有云龙头！自研操作系统！引领新一代数据存储革命！氮化镓快充销量突破！

绿联科技：全球NAS私有云龙头！自研UGOS Pro操作系统！引领新一代数据存储革命！氮化镓快充产品销量突破！ 拥抱“AI+硬件”时代！绿联科技：全球NAS私有云龙头！引领新一代数据存储革命！为个人、家庭、企业用户提供一站式数据存储与管理解决方案氮化镓快充产品销量突破！新发布的绿联自研NAS系统“UGOS Pro” 在数据存储和管理这两大底层能力上做了优化，支持7种优势各异的RAID模式，可供用户更好地存储不同类型的数据！基于行业定位和发展潜力给予100亿脱水估值和150亿情绪估值！ 绿联科技（

韭讯更新 2024年08月01日 89 点赞 82 评论 7625 浏览