近期硅谷VC、ai创始人交流要点：scaling law或已放缓

近期硅谷VC、ai创始人交流要点：scaling law或已放缓 1、 大模型：AI仍是硅谷唯一的话题，但是没有去年那么狂热了，主要是scaling的速度有所放缓（警惕对于训练算力的需求放缓），大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型（比上一代大10倍，类似GPT-5）时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大，原因在于： a) MOE后post-training效果不太好，模型没有收敛 b) 数据是瓶颈，合成数据质量比网上搜的数据质量

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2024.9.3

缩量后市场就开始抱团，海思除了华强其他都跟不上了，折叠屏除了科森和凯盛其他都跟不上了。600远比300好做，这都是轮回。新题材围绕华为和锂电、电子烟穿插，但是缩量环境下都持续性不强。 指数底部阶段，可能会有最后一跌。

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9月3日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）*为端星网，星地融合：中海达 中海达：公司定位技术和产品聚焦在高精度领域，以卫星导航技术为基础，融合声呐、光电、惯导、激光雷达、UWB超宽带、星地融合等多种技术，已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精定位产业布局。 2.）浩物股份：问界M9发布会，9.10。浩物股份M9供应商+汽车经销以旧换新。 3.）亚光科技:子公司成都亚光是空天信息产业核心部件“定点”供应商，拥有宇航级生

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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240903)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、德恩精工：公司生产数控机床，车削中心，数控加工中心，工业机器人等工业母机产品。#事件驱动：工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新。 2、博通集成：公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证。 3、纳尔股份：子公司官网骏鸿光学的AR膜已经应用于小米。 4、德福科技：机构调研，目前公司产品可应用于高端智能手机、折叠屏、无人机等领域。 5、吉宏股份：公司22年曾中标过全国统一电子烟交易管理平台建设项目。#事件驱动：《电子

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9月3日复盘笔记：中船系/折叠屏/钛金属/地产/电子烟/机器人/磷化工等

沪指跌0.29%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%。 沪指盘中破2800点。 两市成交额5806亿，较上个交易日缩量1251亿。 华为新品发布会在即；荣耀也有上市预期（时间还未明确）；深圳华强14天13板；深圳板块活跃（叠加地产、商业概念），可能是条暗线。 不过，消费电子、折叠屏近期分化明显，今天进一步延伸到钛金属概念，但没有很强势。 特殊体质强势股： 老百姓：3天2板；主营医药商业 川发龙蟒：深耕磷化工，涨价预期；盘中一度打板；也有人在YY提前蛇年生肖炒作？？？ （不过掐指一算，玄学时

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晶科获得税收抵免！在美国建厂的光伏企业挖掘（附股）

今天盘中光伏出现重磅利好事件，晶科能源在美国弗洛里达州的工厂获得了税收法案的减免。这是一个信号，意味着在美建厂的光伏企业，是可以通过《降低通胀法案》获得免税的。 这个一方面利好已经在美国建厂的光伏企业，另一方面对现在国内卷不动的光伏企业来说，未来要不要去美国建厂，可能会是一个重要的决策。 下面整理一下A股有哪些企业在美国建厂的光伏企业： 天合光能：宣布将在美国得克萨斯州维尔默建造一座超过100万平方英尺的太阳能光伏制造厂，投资超过2亿美元，预计2024年投产，年产能约5GW。 晶澳科技：在美国亚

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9月3日热点前瞻：消费电子/高分红/存储/电子烟/涨价题材等

消费电子、折叠屏、华为链、空中成像 （详细看昨天和上周的复盘笔记，但板块炒作已经进入高潮，资金正陆续退出，需要保持警惕，不要再去追高） 中字头、国企改革概念 中国重工与中国船舶筹划换股吸收合并。 （中船防务、中船科技、中成股份） 银行、煤炭、电力 高分红、防守 （农业银行、中国银行、中煤能源、长江电力） 细胞免疫 第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日-8日举行。 据悉，本届大会将聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。 （南华生物、冠昊生物

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宇环数控被忽视的苹果周期的弹性标的，发力折叠手机设备

宇环数控被忽视的苹果周期的弹性标的，发力折叠手机设备，公司来自苹果的营收占比超过80%。 上一轮周期： 17年，苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年，捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7（招股说明书可查） 同年代工厂富士康对公司下定，但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收，8000万利润。 8年时间过去了，这轮的苹果周期不仅仅是手机，目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发：从传统手机到折叠手机、折叠IPAD和苹果VR 这一轮

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原料涨价叠加出口需求增长，草甘膦企业本周计划提价

原料涨价叠加出口需求增长，草甘膦企业本周计划提价 随着海运费下降，利好草甘膦海外订单释放。今日重要性：✨ 据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。主要原因包括:成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较8月初累计上涨1500元/吨;需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，2024年1至7月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。 国内草甘膦产品大部分用于出口，主

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0902摘录

1、个股（不分先后） 联得装备：合作华为，产品可用于折叠屏手机 >事件：2024年9月2日盘后互动，公司与华为等国内多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系，公司产品可以应用于折叠屏手机。 >VR：公司提供在VR、AR显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。 >华为：公司与华为在屏幕制造及整机组装智能化装备、5G模块生产设备、汽车电机电池组装智能设备等领域开展合作。 2、信息 >保变电气：兵器装备集团是保变电气的控股股东(直接持股53.98%，间接持股3.4%

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