【国金策略|张弛团队】右侧交易

国内连续降息；左侧交易：美国“硬着陆”、 海外观点：美国大概率9月降息，并将伴随其经济“硬着陆”开启。 1、逻辑推演：全球经济放缓、“比差”，导致美国产能利用率下降、ISM服务业PMI降至50荣枯线以下。这将令美国职位空缺数下降，最新公布的JOLTS报告也继续释放劳工市场供需错配进一步缓解，但自主离职人数进一步下滑。事实上，“贝弗里奇曲线”趋于平坦化的倾向意味着未来“职位空缺率的下降”将更多转为“失业率的攀升”。 2、判断条件：（1）我们判断美国降息必要条件有二：①首次领取救济金人数超过25万人

韭讯更新 2024年08月02日 104 点赞 115 评论 11257 浏览

润贝航科：名字带航的商业航天对标航天晨光+代码和腾达科技相似

润贝航科：名字带航的商业航天对标航天晨光+代码和腾达科技相似的商业航天（都是0013）+远端次新+二波。 润贝航科：2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产。 润贝航科：名字带航的商业航天对标航天晨光+代码和腾达科技相似的商业航天（都是0013）+远端次新+二波。 润贝航科：2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产。 润贝航科：名字带航的商业航天对标航天晨光+代码和腾达科技

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虹软科技：机器视觉赋能无人驾驶加速进化！车载系统搭载量放量！人机交互自动泊车360环视！

2023年，公司智能汽车业务有序推进， VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案继续迭代，搭载量持续提升，公司陆续获得多家车企及 Tier 1 定点。新增长安新能源、长城、睿蓝、极氪、吉利、合众、长安、岚图、奇瑞、北汽新能源、一汽红旗等前装量产定点项目。 虹软科技：AI机器视觉赋予智能驾驶更深度进化！车载算法系统搭载量持续攀升！人机交互+自动泊车+360°环视！ 虹软科技：AI机器视觉赋予智能驾驶更深度进化！车载算法系统搭载量持续攀升！人机交互+自动泊车+360°环视！公司在智能汽车领域与多

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维科精密：沪本地袖珍智驾龙头！毫米波雷达及清洗系统！半导体模块、安费诺铜高连PCB概念！

上海本地豹子号袖珍智驾龙头！仅8亿流通值！毫米波激光雷达+摄像头清洗系统！客户涵盖：博 世、博 格华 纳、泰科电子、安费 诺、莫 仕等全球名企。基于行业定位，估值不应低于豪恩汽电，给予80亿目标估值！ 维科精密：沪本地袖珍智驾龙头！毫米波激光雷达+摄像头清洗系统！涉半导体模块、安费诺铜高速连接PCB概念！ 维科精密：上海本地豹子号袖珍智驾龙头！仅8亿流通值！毫米波激光雷达+摄像头清洗系统！涉半导体IGBT功率模块、安费诺铜高速连接器及PCB概念！客户涵盖：博 世、博 格华 纳、泰科电子、安费 诺

韭讯更新 2024年08月01日 115 点赞 125 评论 14286 浏览

安恒信息：阿里网安旗舰增发价高达324元！沦为脚踝斩能否激活？谷歌爆230亿美元收购案例！

安恒信息：阿里网安旗舰增发价高达324元！已沦为脚踝斩能否激活？！谷歌爆230亿美元史上最大网安收购案例！ 曾经炙手可热的网络安全板块能否被激活？安恒信息：阿里曾经最宠爱的网安旗舰增发价高达324.23元，叹为观止！已沦落为脚踝斩！谷歌被曝拟230亿美元收购网安初创企业Wiz，或成其史上最大收购。能否为两市跌幅巨大网络安全板块带来新的转机？！ —————— 安恒信息（688023）公司专注网络信息安全领域，产品及服务涉及应用安全、云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市安全和工业互联网安全等领域

韭讯更新 2024年08月01日 38 点赞 36 评论 6630 浏览

科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等！

科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等造车新势力！ 科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等造车新势力！公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑等新能源汽车品牌。基于行业定位和成长性给予40亿脱水估

韭讯更新 2024年08月01日 115 点赞 121 评论 8617 浏览

绿联科技：全球NAS私有云龙头！自研操作系统！引领新一代数据存储革命！氮化镓快充销量突破！

绿联科技：全球NAS私有云龙头！自研UGOS Pro操作系统！引领新一代数据存储革命！氮化镓快充产品销量突破！ 拥抱“AI+硬件”时代！绿联科技：全球NAS私有云龙头！引领新一代数据存储革命！为个人、家庭、企业用户提供一站式数据存储与管理解决方案氮化镓快充产品销量突破！新发布的绿联自研NAS系统“UGOS Pro” 在数据存储和管理这两大底层能力上做了优化，支持7种优势各异的RAID模式，可供用户更好地存储不同类型的数据！基于行业定位和发展潜力给予100亿脱水估值和150亿情绪估值！ 绿联科技（

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德明利：超强业绩封杀下行空间！AI+驱动超长景气周期！具备硬核成长因子品种将重获市场青睐！

按照AI算力+AIPC的超级长周期景气度，双逻辑因子加持，预计德明利2024年全年10个亿的利润释放十分确定，一般来说，半导体芯片公司超过10个亿的利润已经出圈，进入科技蓝筹行列，估值都在大几百亿以上！与江波龙、佰维存储比较，德明利的环比增幅和发展后劲更胜一筹，德明利才是两市真正的内生长预增王！ 德明利：超强业绩封杀下行空间！AI硬件大年奠定超长景气周期！具备硬核成长因子的品种将重新获得市场青睐！ 2024年中报业绩预告基本收尾，业绩良莠已见分晓！业绩最靓的都在业绩浪的头半段，由于审美疲劳，早出

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力聚热能：主营热水蒸汽锅炉产品！首创水冷预混燃烧技术并打破国外垄断！热水锅炉领域国内第一！

力聚热能：主营热水及蒸汽锅炉产品！首创水冷预混燃烧技术并打破国外垄断！微压相变热水锅炉领域国内第一！ 力聚热能：主营热水及蒸汽锅炉产品！首创水冷预混燃烧技术并打破国外垄断！2020 年度至 2022 年 度，公司在国内真空/微压相变热水锅炉细分领域中位列行业第一；公司 在热水锅炉细分领域的市场占有率及排名位居第一！ —————— 公司2024 年 1-3 月实现营业收入3.17亿元，同比增长 17.33%；实现净利润 7177.07 万元，同比增长 33.28%。公司预计2024年1-6月营业收

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A股变天了从此攻守易形了！牛市来了金融先行！抢抓翻倍股！微盘金融股具备宏大叙事篇章（股）

A股变天了从此攻守易形了！牛市来了！金融先行！抢抓翻倍股是第一要务！微盘金融股具备宏大叙事篇章（股） A股变天了从此攻守易形了！牛市来了！金融先行！抢抓翻倍股是第一要务！微盘金融股具备宏大叙事篇章（股） —————— 券商股：国海证券、首创证券、天风证券、华鑫股份、中国银河、国盛金控全部上板！ 四大交易软件：财富趋势+指南针+大智慧+东方财富+同花顺 —————— 四大期货概念股： 南华期货（603093）市值60亿。公司致力于打造 期货行业国内外一站式服务平台，先后创立横华国际、南华基金、南华

韭讯更新 2024年08月01日 46 点赞 47 评论 8806 浏览