湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

韭讯更新 2024年05月26日 35 点赞 43 评论 8807 浏览

东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年05月26日 11 点赞 12 评论 5470 浏览

同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入场引爆板块，雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者，早在2017年，公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三：消息称英伟

韭讯更新 2024年05月26日 27 点赞 55 评论 11074 浏览

华为S9将于6月发布，首发新一代最强智驾，国内首发4D毫米波雷达

🔥华为享界S9将于6月发布，是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布，将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫，将重新定义行政豪华标杆，并会搭载华为众多新黑科技。 🔥享界S9将首发搭载新一代华为智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况，相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0，乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络，号称是当前最强智驾。ADS3.0将#国内首发新一代高精度4D毫米波雷达，将标配S9、新M7等全系车型，是华为新一代智驾最大增量。 🌹豪恩汽电：

韭讯更新 2024年05月26日 25 点赞 12 评论 7969 浏览

变压器板块交流反馈：

变压器板块交流反馈： 变压器板块继续大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变

韭讯更新 2024年05月24日 22 点赞 55 评论 8906 浏览

深 化 电 力 体 制 改 革 ， 利 好 智 能 电 网

深 化 电 力 体 制 改 革 ， 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 ， 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 ， 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 ， 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 ， 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 ， 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国

韭讯更新 2024年05月24日 220 点赞 112 评论 11160 浏览

半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份

半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 ， 随 着 经 营 反 转 ， 题 材 性 感 ， 业 绩 爆 发 ， 估 值 低 估 ， 确 定 性 与 弹 性 兼 具 ， 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 ， 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 ， 实 感 欣 慰 ， 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破

韭讯更新 2024年05月24日 23 点赞 55 评论 8937 浏览

意华股份

太 平 洋 电 新 （ 太 平 洋 新 能 源 〗 意 华 股 份 涨 停 点 评 （ 2024 / 5 / 23 ） （ 受 益 Ai 发 展 ， 公 司 高 速 连 接 器 持 续 放 量 。 〗 消 息 面 ： 英 伟 达 在 2024 年 的 GTC 大 会 上 发 布 了 搭 载 B200 芯 片 的 GB200 GraceBlackweII 超 级 芯 片 系 统 ， GB200 超 级 芯 片 在 互 联 中 GPU 与 NVSwitch 采 取 高 速 铜 缆 互 联 ， 并 内

韭讯更新 2024年05月24日 45 点赞 48 评论 11578 浏览

重点推荐臭氧平台公司-国林科技，三条业务主线齐发力【天风机械】

重点推荐臭氧平台公司-国林科技，三条业务主线齐发力【天风机械】 业务线1——高品质乙醛酸项目：公司近期主要边际变化为新疆乙醛酸生产项目随着疫情放缓建设进度有所加速。 ①公司依托主营臭氧发生器业务采用臭氧氧化顺酐法制备的乙醛酸为晶体乙醛酸，是目前唯一一家具备此类工艺的公司，产品在品质和价格上远超市场上的乙醛酸溶液（中试线产品的销售约市价的2倍）。②中试线产能500吨，扩产项目产能2.5万吨，目前已经开始爬产，估计明年产能利用率可以达到80%左右，对应明年保守净利率约1.2亿元。③生产流程中产生副产

韭讯更新 2024年05月24日 28 点赞 11 评论 9993 浏览

康方生物暴跌40%，ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据

康方生物暴跌40%，ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据 截至2024年5月24日上午10点，康方生物在港股暴跌40%。 2024年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会摘要在今日正式公布。康方生物在ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据。 AK112/SMT112是一种抗PD-1/VEGF的双特异性抗体。前一阶段I/II期临床研究显示，对于既往EGFR—TK Is治疗失败的EGFR突变的非小细胞肺癌患者，伊万西单抗具有潜在疗效。这项3期研究的目的是评估和确认伊万西单抗联合化疗与

韭讯更新 2024年05月24日 61 点赞 55 评论 8891 浏览